Chức năng Giao dịch giúp quản lý các thông tin về giao dịch, cơ hội và các nhiệm vụ liên quan.
Chức năng giao dịch được sắp xếp và hiển thị theo các luồng làm việc như: Luồng Bán hàng, Luồng Chăm sóc khách hàng…
Người dùng có thể thực hiện các chức năng:
Tạo
Sửa
Xóa
Xem chi tiết
…
Mọi tài khoản được phân quyền về Bán hàng đều truy cập được và thực hiện các chức năng trong giao dịch
Thao tác truy cập chức năng Giao dịch
Đăng nhập vào hệ thống
Chọn menu Giao dịch
Chọn Tất cả giao dịch
Màn hình Danh sách giao dịch
...
Truy cập giao diện Danh sách giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
Bấm nút Tạo nhiệm vụ → Mở màn hình Tạo mới nhiệm vụ
Nhập thông tin nhiệm vụ
Bấm nút Lưu
Bấm nút X
...
Gọi điện
...
Để thực hiện cuộc gọi, cần thỏa mãn các điều kiện sau:
...