Chức năng cho phép quản lý các quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng có trong hệ thống
Người dùng có thể thực hiện các chức năng:
Tạo mới
Sửa
Lưu trữ/ Bỏ lưu trữ
Tạo mới/ Sửa giai đoạn
…
Để thực hiện được các chức năng về quy trình, người dùng cần có phân quyền Người quản trị bán hàng
Thao tác truy cập chức năng Cấu hình Quy trình
Đăng nhập vào hệ thống
Chọn menu Cấu hình
Chọn CRM
Bấm sub-menu Quy trình
Danh sách quy trình
...
Bố cục màn hình:
...
Truy cập giao diện Danh sách quy trình
Bấm vào một quy trình bất kỳ để mở màn hình chi tiết quy trình
...
...
Chi tiết Quy trình cho phép thực hiện các chức năng:
Sửa: Cho phép sửa thông tin Quy trình
Tạo: Cho phép tạo mới Quy trình
Action: Chứa các hành động
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ: Cho phép lưu trữ/bỏ lưu trữ Quy trình
Sửa thông tin quy trình
...
Quá trình Sửa thông tin quy trình:
...
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ quy trình
...
Lưu trữ quy trìnhQuá trình thực hiện Lưu / Bỏ lưu trữ quy trình từ màn hình Danh sách
Lưu trữ
Vào màn hình Danh sách quy trình
Tick vào checkbox của quy trình muốn lưu trữ → Hiển thị thanh hành động
Bấm nút Thêm
Bấm vào nút Lưu trữ trên thanh hành động
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ
Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy
...
Bỏ lưu trữ
Vào màn hình Danh sách quy trình
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách quy trình đã lưu
Tick vào checkbox của quy trình muốn bỏ lưu trữ → Hiển thị thanh hành động
Bấm nút Thêm
Bấm vào nút Bỏ lưu trữ trên thanh hành động
...
Lưu trữ/ Bỏ lưu trữ quy trình từ màn hình Chi tiết
Lưu trữ
Vào màn hình Danh sách quy trình
Bấm vào quy trình muốn lưu trữ để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Lưu trữ
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ
Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy
...
Bỏ lưu trữ quy trình
Quá trình thực hiện Bỏ lưu trữ quy trình từ màn hình Danh sách
Vào màn hình Danh sách quy trình
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách quy trình đã lưu
Tick vào checkbox của quy trình muốn bỏ lưu trữ → Hiển thị thanh hành động
Bấm nút Thêm
Bấm vào nút Bỏ lưu trữ trên thanh hành động
...
Bỏ lưu trữ
...
Vào màn hình Danh sách quy trình
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách quy trình đã lưu trữ
Bấm vào quy trình muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Bỏ lưu trữ
...
...