Chức năng cho phép tiếp nhận tin nhắn từ khách hàng thông qua các ứng dụng: Facebook, Zalo, Viber
Từ chi tiết của một hội thoại có thể thực hiện các hành động:
Phân công hội thoại cho nhân viên kinh doanh
Xem/Sửa liên hệ
Tạo đơn hàng
Tạo nhiệm vụ
Tạo giao dịch
Thực hiện cuộc gọi
…
Thao tác truy cập chức năng Liên hệ:
Đăng nhập vào hệ thống
Chọn menu Hội thoại/Tin nhắn
Chi tiết hội thoại
Quá trình truy cập màn hình chi tiết hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại bất kỳ trong các tab: Tất cả hội thoại/Phân công cho tôi/Unassigned/FB Messenger/Viber/Zalo/Hoàn thành/Đã chặn/Thùng rác
Chi tiết hội thoại cho phép thực hiện các hành động:
Phân công hội thoại: Cho phép phân công hội thoại cho nhân viên kinh doanh
Avartar/Tên liên hệ: Cho phép mở màn hình chi tiết liên hệ của hội thoại
Chặn cuộc hội thoại này: Cho phép chặn hội thoại và đưa hội thoại vào tab Đã chặn
Đưa vào thùng rác: Cho phép đưa hội thoại vào tab Thùng rác
Đánh dấu hành thành cuộc hội thoại: Cho phép hoàn thành hội thoại và đưa vào tab Hoàn thành
Gọi: Cho phép thực hiện cuộc gọi tới liên hệ của hội thoại
Tạo đơn hàng: Cho phép tạo đơn hàng cho liên hệ của hội thoại
Tạo giao dịch: Cho phép tạo giao dịch cho liên hệ của hội thoại
Tạo nhiệm vụ: Cho phép tạo nhiệm vụ cho liên hệ của hội thoại
Sửa: Cho phép mở màn hình sửa thông tin liên hệ của hội thoại
Trả lời: Cho phép trả lời các tin nhắn của khách hàng gửi tới
Ghi chú: Cho phép tạo các ghi chú cho hội thoại( Khách hàng không thể nhìn thấy các ghi chú này)
Đánh dấu cần thực hiện: Cho phép chuyển hội thoại về trạng thái Todo
Chi tiết hội thoại
Quá trình xem chi tiết hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại bất kỳ để mở chi tiết hội thoại
Click vào avartar/tên liên hệ trong màn hình chi tiết hội thoại
Nếu muốn thoát màn hình chi tiết liên hệ → Bấm nút X
Phân công hội thoại
Phân quyền cho phép phân công hội thoại:
Đối với phân quyền Người quản trị/Người dùng: Xem tất cả tài liệu → Được phép phân công tất cả các hội thoại
Đối với phân quyền Người dùng: Chỉ xem tài liệu của chính mình → Chỉ được phép phân công những hội thoại của liên hệ do người dùng này phụ trách
Quá trình phân công hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại để mở chi tiết hội thoại
Bấm vào tùy chọn Phân công
Bấm vào tên Nhân viên kinh doanh muốn phân công
Sửa thông tin liên hệ
Quá trình sửa thông tin liên hệ từ hôi thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại để mở chi tiết hội thoại
Bấm nút Sửa ở sidebar
Sửa thông tin liên hệ
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
Thực hiện cuộc gọi
Quá trình thực hiện cuộc gọi:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại để mở chi tiết hội thoại
Bấm nút Gọi ở sidebar
Bấm chọn 1 số điện thoại trong danh sách
Nếu muốn tắt cuộc gọi → Bấm nút EndCall
Tạo đơn hàng
Quá trình tạo đơn hàng từ hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại để mở chi tiết hội thoại
Bấm nút Tạo đơn hàng ở sidebar
Nhập thông tin đơn hàng
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
Tạo giao dịch
Quá trình tạo giao dịch từ hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại để mở chi tiết hội thoại
Bấm nút Tạo giao dịch ở sidebar
Nhập thông tin giao dịch
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
Tạo nhiệm vụ
Quá trình tạo nhiệm vụ từ hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại để mở chi tiết hội thoại
Bấm nút Tạo nhiệm vụ ở sidebar
Nhập thông tin giao dịch
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
Chặn hội thoại
Điều kiện chặn:
Chỉ được phép chặn các hội thoại có trạng thai Todo/Complete/Cancel
Tức là các hội thoại nằm trong các tab: Tất cả hội thoại/Phân công cho tôi/Unassigned/FB Messenger/Viber/Zalo/Hoàn thành/Thùng rác
Quá trình chặn hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại bất kỳ trong các tab “Tất cả hội thoại/Phân công cho tôi/Unassigned/FB Messenger/Viber/Zalo/Hoàn thành/Thùng rác” để mở chi tiết hội thoại
Bấm nút Chặn cuộc hội thoại này
Đưa hội thoại vào thùng rác
Điều kiện để đưa hội thoại vào thùng rác:
Chỉ được phép đưa vào thùng rác các hội thoại có trạng thai Todo/Complete/Blocked
Tức là các hội thoại nằm trong các tab: Tất cả hội thoại/Phân công cho tôi/Unassigned/FB Messenger/Viber/Zalo/Hoàn thành/Đã chặn
Quá trình đưa hội thoại vào thùng rác:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại bất kỳ trong các tab “Tất cả hội thoại/Phân công cho tôi/Unassigned/FB Messenger/Viber/Zalo/Hoàn thành/Đã chặn” để mở chi tiết hội thoại
Bấm nút Đưa vào thùng rác
Đánh dấu hoàn thành cuộc hội thoại
Điều kiện để hoàn thành hội thoại:
Chỉ được phép hoàn thành các hội thoại có trạng thai Todo/Cancel/Blocked
Tức là các hội thoại nằm trong các tab: Tất cả hội thoại/Phân công cho tôi/Unassigned/FB Messenger/Viber/Zalo/Thùng rác/Đã chặn
Quá trình hoàn thành hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại bất kỳ trong các tab “Tất cả hội thoại/Phân công cho tôi/Unassigned/FB Messenger/Viber/Zalo/Thùng rác/Đã chặn” để mở chi tiết hội thoại
Bấm nút Đánh dấu hoàn thành cuộc hội thoại
Đánh dấu cần thực hiện
Điều kiện đánh dấu cần thực hiện hội thoại:
Chỉ được phép đánh dấu cần thực hiện các hội thoại có trạng thai Complete/Cancel/Blocked
Tức là các hội thoại nằm trong các tab: Hoàn thành/Thùng rác/Đã chặn
Quá trình đánh dấu cần thực hiện hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại bất kỳ trong các tab “Hoàn thành/Thùng rác/Đã chặn” để mở chi tiết hội thoại
Bấm nút Đánh dấu cần thực hiện
Trả lời tin nhắn
Quá trình trả lời tin nhắn:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại bất kỳ để mở chi tiết hội thoại
Bấm vào phần Trả lời ở cuối hội thoại
Soạn tin nhắn
Ấn phím Enter
Tạo ghi chú
Quá trình tạo ghi chú cho hội thoại:
Vào màn hình Hội thoại/Tin nhắn
Click vào một hội thoại bất kỳ để mở chi tiết hội thoại
Bấm vào phần Ghi chú ở cuối hội thoại
Soạn ghi chú
Nếu muốn thêm tệp đính kèm → Bấm nút Thêm đính kèm
Nếu muốn thêm biểu tượng→ Bấm nút Biểu tượng cảm xúc
Ấn phím Enter
