[WebApp] Chức năng_Liên hệ
- Tuyet Nhung Phung Thi (Unlicensed)
- Quynh Do Thi (Unlicensed)
Chức năng liên hệ quản lý tất cả thông tin liên hệ của các khách hàng theo 2 loại Cá nhân hoặc Công ty, gồm:
Thông tin liên hệ
Nhiệm vụ
Giao dịch
Đơn hàng
Điểm tích lũy
Người dùng có thể thực hiện các thao tác theo phân quyền sử dụng (phân quyền sử dụng xem ([WebApp] Phân quyền ứng dụng ) như:
Tạo
Sửa
Tạo quà tặng
Tạo giao dịch
Tạo nhiệm vụ
Tạo đơn hàng
Trộn liên hệ
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ
Phân công liên hệ
…
Thao tác truy cập chức năng Liên hệ:
Đăng nhập vào hệ thống
Chọn menu Liên hệ/Tất cả liên hệ/Cá nhân/Công ty
Danh sách liên hệ
Bố cục màn hình:
Nút Tạo: Cho phép tạo mới liên hệ
Nút Nhập: Cho phép tải lên danh sách liên hệ mà không phải tạo
Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi liên hệ trong danh sách
Nút Tải lại: Cho phép reload lại màn hình
Phân trang: Phân trang khi số lượng liên hệ>80 bản ghi
Bộ lọc: Cho phép lọc danh sách theo điều kiện
Danh sách Liên hệ: Các thông tin cơ bản về các bản ghi liên hệ
Tạo mới liên hệ
Quá trình Tạo mới liên hệ:
Vào màn hình Danh sách Tất cả liên hệ
Bấm nút Tạo
Nhập thông tin
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
Các thông tin người dùng cần nhập như sau:
Tên trường | Bắt buộc | Mô tả | Điều kiện dữ liệu | Giá trị mặc định |
|---|---|---|---|---|
Tên | * | Tên liên hệ |
|
|
Cá nhân |
| Loại liên hệ = Cá nhân |
|
|
Công ty |
| Loại liên hệ = Công ty |
|
|
Quốc gia |
|
|
|
|
Tỉnh/TP |
|
|
|
|
Quận/Huyện |
|
|
|
|
Phường/Xã |
|
|
|
|
Đường/Thôn/Bản |
|
|
|
|
Địa chỉ |
|
|
|
|
Công ty |
|
|
|
|
Điện thoại |
|
|
|
|
Tên đăng nhập/Email |
|
|
|
|
Nhân viên kinh doanh |
|
|
|
|
Tag |
|
|
|
|
Liên hệ liên quan |
|
|
|
|
Thông tin khác( tab 1) |
|
|
|
|
Nguồn liên hệ |
|
|
|
|
Ghi chú |
|
|
|
|
Liên hệ & Địa chỉ( tab 2) |
| Cho phép tạo các địa chỉ con của liên hệ |
|
|
Chi tiết liên hệ
Quá trình xem chi tiết liên hệ:
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào một liên hệ bất kỳ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Màn hình liên hệ cho biết các thông tin:
Thông tin liên hệ: tên, địa chỉ, sđt, email, 1 số thông tin khác
Thông tin liên quan của Liên hệ
Nhiệm vụ: Danh sách các nhiệm vụ cần làm mà Nhân viên cần thực hiện đối với Liên hệ
Giao dịch: Danh sách các giao dịch (giao dịch là 1 quy trình chung cho mọi Nhân viên, kể từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc 1 lần chăm sóc khách hàng hoàn chỉnh) của Liên hệ
Đơn hàng: Danh sách các đơn hàng của Liên hệ gồm:
Danh sách đơn hàng: Là các đơn hàng thông thường
Danh sách đơn hàng quà tặng: Danh sách đơn hàng quà tặng mà Liên hệ được nhận khi đủ điểm tích điểm
Điểm tích lũy
Kho điểm: Bảng tổng hợp điểm tích lũy, còn lại, sử dụng, quá hạn, không sử dụng, đóng băng theo từng Kho điểm, ứng với từng Sản phẩm của Liên hệ
Lịch sử tích điểm: Bảng lịch sử tất cả các lần tích điểm của Liên hệ
Cho phép thực hiện Đóng băng điểm tích lũy theo từng lần tích điểm
Lịch sử tặng quà: Bảng lịch sử các lần Liên hệ được tặng quà
Lịch sử
Lịch sử cuộc gọi: Lịch sử các lần tương tác thông qua hình thức Gọi điện của Khách hàng
Tin nhắn & Lịch sử: Tin nhắn, ghi chú và lịch sử cập nhật liên hệ
Chi tiết liên hệ cho phép thực hiện các hành động:
Gọi: Cho phép thực hiện cuộc gọi tới liên hệ
Tạo nhiệm vụ: Cho phép tạo nhiệm vụ cho liên hệ
Tạo mới giao dịch: Cho phép tạo giao dịch cho liên hệ
Tạo đơn hàng: Cho phép tạo đơn hàng cho liên hệ
Tạo quà tặng: Cho phép tạo tặng quà đối với liên hệ đủ điểm nhận quà
Thêm tệp đính kèm: Cho phép gắn thêm tệp đính kèm cho liên hệ
Gửi email: Cho phép gửi email cho liên hệ
Tạo ghi chú: Cho phéo tạo thông tin cần ghi chú
Sửa: Cho phép mở view edit mode để sửa thông tin liên hệ
Tạo: Cho phép tạo mới liên hệ
Action: Chứa hành động lưu trữ/bỏ lưu trữ liên hệ
Sửa thông tin liên hệ
Quá trình sửa thông tin liên hệ:
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào một liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Sửa
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
Tạo giao dịch
Tạo giao dịch từ màn hình danh sách liên hệ
Quá trình tạo giao dịch cho liên hệ:
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Tích vào checkbox của liên hệ muốn tạo giao dịch
Bấm nút Tạo giao địch trên actionbar
Bấm nút Tạo
Nếu không muốn tạo→ Bấm nút Hủy
Tạo giao dịch từ màn hình chi tiết liên hệ
Quá trình tạo giao dịch cho liên hệ:
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ muốn tạo giao dịch để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo giao địch
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu→ Bấm nút Hủy
Trộn liên hệ
Quá trình trộn liên hệ:
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Tích vào checkbox của các liên hệ muốn trộn
Bấm nút Thêm trên actionbar
Bấm chọn Trộn
Bấm nút Gộp liên hệ
Nếu không muốn gộp → Bấm nút Hủy
Lưu ý các điều kiện cho phép trộn liên hệ:
Chỉ được trộn tối đa 3 liên hệ
Không được trộn liên hệ cha con
Chỉ được gộp các liên hệ cùng type Cá nhân hoặc Công ty
Tạo tặng quà
Tạo tặng quà từ màn hình chi tiết liên hệ
Quá trình tạo tặng quà từ màn hình chi tiết liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ muốn tạo tặng quà để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo quà tặng
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy
Tạo nhiệm vụ
Quá trình tạo nhiệm vụ cho liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ muốn tạo nhiệm vụ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo nhiệm vụ
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy
Thực hiện cuộc gọi
Quá trình thực hiện cuộc gọi tới liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ muốn thực hiện cuộc gọi để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Gọi
Bấm vào số điện thoại muốn gọi
Nếu muốn tắt cuộc gọi → Bấm nút EndCall
Tạo đơn hàng
Quá trình tạo đơn hàng cho liên hệ:
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ muốn tạo đơn hàng để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo đơn hàng
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy
Thêm/xóa tệp đính kèm
Quá trình thêm/xóa tệp đính kèm từ màn hình chi tiết liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Thêm tệp đính kèm
Nếu muốn xóa → Bấm nút X trên tệp
Bấm nút Đồng ý
Nếu không muốn xóa → Bấm nút Hủy
Tạo ghi chú
Quá trình tạo ghi chú trong màn hình chi tiết liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo ghi chú
Bấm nút Ghi nhận
Nếu không muốn tạo ghi chú → Bấm nút Hủy bỏ
Gửi email
Chức năng chỉ hiển thị khi Liên hệ có email
Quá trình gửi email trong màn hình chi tiết liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Gửi email
Bấm nút Gửi
Nếu không muốn gửi email → Bấm nút Hủy bỏ
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ liên hệ
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình Danh sách liên hệ
Quá trình lưu trữ/bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình Danh sách liên hệ
Lưu trữ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Tích vào checkbox của liên hệ muốn lưu trữ
Bấm nút Thêm trên actionbar
Bấm nút Lưu trữ
Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận
Nếu không muốn lưu trữ → Bấm nút Hủy
Bỏ lưu trữ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Vào Search box → Chọn Bộ lọc: Đã lưu → Truy cập vào danh sách các liên hệ đã lưu trữ
Tích vào checkbox của liên hệ muốn bỏ lưu trữ
Bấm nút Thêm trên actionbar
Bấm nút Bỏ lưu trữ
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình chi tiết liên hệ
Quá trình lưu trữ/bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình chi tiết liên hệ
Lưu trữ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ muốn lưu trữ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Action
Bấm nút Lưu trữ
Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận
Nếu không muốn lưu trữ → Bấm nút Hủy
Bỏ lưu trữ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Vào Search box → Chọn Bộ lọc: Đã lưu → Truy cập vào danh sách các liên hệ đã lưu trữ
Bấm vào liên hệ muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Action trên actionbar
Bấm nút Bỏ lưu trữ
Phân công liên hệ
Quá trình phân công liên hệ từ màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Tích vào checkbox của liên hệ muốn phân công
Bấm nút Phân công liên hệ
Nhập người được phân công
Bấm nút Bắt đầu phân công
Bấm nút Tính toán phân công
Bấm nút Áp dụng phân công
Điều chỉnh điểm tích lũy
Chức năng chỉ được thực hiện bởi account có phân quyền:
Sale Admin
Quản lý tặng quà
Chức năng cho phép người dùng đóng băng điểm tích lũy của các lần tích điểm khi cần điều chỉnh.
Chỉ được đóng băng/cộng điểm của các lần tích điểm có trạng thái: Đang sử dụng
Quá trình điều chỉnh điểm tích lũy
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào vào liên hệ muốn đóng băng điểm tích lũy để mở màn hình chi tiết liên hệ
Mở tab Điểm tích lũy, chuyển đến Lịch sử tích điểm
Bấm nút Đóng băng điểm/Cộng điểm
Nhập thông tin: Điểm điều chỉnh, Lý do điều chỉnh
Bấm nút Lưu trên popup
Nếu không muốn lưu trữ → Bấm nút Hủy