[WebApp] Cấu hình Quy trình

• Chức năng cho phép quản lý các quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng có trong hệ thống

• Người dùng có thể thực hiện các chức năng:

  • Tạo mới

  • Sửa

  • Lưu trữ/ Bỏ lưu trữ

  • Tạo mới/ Sửa giai đoạn

  • …

• Để thực hiện được các chức năng về quy trình, người dùng cần có phân quyền Người quản trị bán hàng

• Thao tác truy cập chức năng Cấu hình Quy trình

1. Đăng nhập vào hệ thống

2. Chọn menu Cấu hình

3. Chọn CRM

4. Bấm sub-menu Quy trình

Danh sách quy trình

Bố cục màn hình:

1. Nút Tạo: Cho phép tạo mới quy trình

2. Nút Nhập: Cho phép tải lên tệp danh sách quy trình mà không phải tạo từng quy trình

3. Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi quy trình trong danh sách

4. Phân trang: Phân trang khi số lượng quy trình > 80 bản ghi

5. Danh sách quy trình: Các thông tin cơ bản về các bản ghi quy trình

   • Bấm vào bản ghi bất kỳ → Hiển thị màn hình Chi tiết quy trình

Tạo mới quy trình

Quá trình Tạo mới quy trình:

• Truy cập giao diện Danh sách quy trình

• Bấm nút Tạo

• Nhập đầy đủ các thông tin

• Bấm nút Lưu

• Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Chi tiết quy trình

Quá trình xem chi tiết quy trình:

• Truy cập giao diện Danh sách quy trình

• Bấm vào một quy trình bất kỳ để mở màn hình chi tiết quy trình

Chi tiết Quy trình cho phép thực hiện các chức năng:

1. Sửa: Cho phép sửa thông tin Quy trình

2. Tạo: Cho phép tạo mới Quy trình

3. Action: Chứa các hành động

   1. Lưu trữ/Bỏ lưu trữ: Cho phép lưu trữ/bỏ lưu trữ Quy trình

Sửa thông tin quy trình

Quá trình Sửa thông tin quy trình:

• Truy cập giao diện Danh sách quy trình

• Bấm vào một quy trình bất kỳ để mở màn hình chi tiết quy trình

• Bấm nút Sửa

• Nhập thông tin cần sửa

• Bấm nút Lưu

• Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Lưu trữ/Bỏ lưu trữ quy trình

Lưu trữ quy trình

Quá trình thực hiện Lưu trữ quy trình từ màn hình Danh sách

1. Vào màn hình Danh sách quy trình

2. Tick vào checkbox của quy trình muốn lưu trữ → Hiển thị thanh hành động

3. Bấm nút Thêm

4. Bấm vào nút Lưu trữ trên thanh hành động

5. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ

6. Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy

Quá trình thực hiện Lưu trữ quy trình từ màn hình Chi tiết

1. Vào màn hình Danh sách quy trình

2. Bấm vào quy trình muốn lưu trữ để mở màn hình chi tiết

3. Bấm vào nút Hành động

4. Bấm chọn Lưu trữ

5. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ

6. Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy

Bỏ lưu trữ quy trình

Quá trình thực hiện Bỏ lưu trữ quy trình từ màn hình Danh sách

1. Vào màn hình Danh sách quy trình

2. Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách quy trình đã lưu

3. Tick vào checkbox của quy trình muốn bỏ lưu trữ → Hiển thị thanh hành động

4. Bấm nút Thêm

5. Bấm vào nút Bỏ lưu trữ trên thanh hành động

Quá trình thực hiện Bỏ lưu trữ quy trình từ màn hình Chi tiết

1. Vào màn hình Danh sách quy trình

2. Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách quy trình đã lưu trữ

3. Bấm vào quy trình muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết

4. Bấm vào nút Hành động

5. Bấm chọn Bỏ lưu trữ