...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Click Bấm vào giao dịch muốn xóa để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Xóa
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận xóa
Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy
...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Click Bấm vào giao dịch muốn lưu trữ để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Lưu trữ
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ
Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy
...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ
Click Bấm vào giao dịch muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Bỏ lưu trữ
...
Nhập thông tin
...
Để nhập được thông tin, giao dịch cần phải có Phiếu nhập thông tin
Quá trình thực hiện hành động Nhập thông tin:
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn nhập thông tin để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Nhập thông tin
Nhập thông tin phiếu thu thập thông tin
Bấm nút Lưu để lưu phiếu thu thập thông tin
Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu phiếu thu thập thông tin
...
Tạo ghi chú
...
Quá trình thực hiện hành động tạo ghi chú:
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn thêm ghi chú để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Tạo ghi chú
Nhập thông tin ghi chú
Bấm nút Ghi nhận để lưu ghi chú
Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu ghi chú
...
Thêm tệp đính kèm
...
Quá trình thực hiện hành động thêm tệp đính kèm
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn thêm tệp đính kèm để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Thêm tệp đính kèm
Chọn tệp đính kèm
Chọn nút Mở trên cửa sổ tải tệp để thêm tệp
Bấm nút Hủy nếu không muốn thêm tệp
...
Tạo đơn hàng
...
Quá trình tạo đơn hàng từ giao dịch
Truy cập giao diện Danh sách giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
Bấm nút Tạo đơn hàng → Mở màn hình Tạo mới đơn hàng
Nhập thông tin đơn hàng
Bấm nút Lưu
Bấm nút X
...
Tạo Nhiệm vụ
...
Quá trình tạo nhiệm vụ từ giao dịch
Truy cập giao diện Danh sách giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
Bấm nút Tạo nhiệm vụ → Mở màn hình Tạo mới nhiệm vụ
Nhập thông tin nhiệm vụ
Bấm nút Lưu
Bấm nút X
...
Gọi
...
Để thực hiện cuộc gọi, cần thỏa mãn các điều kiện sau:
Người dùng phải thuộc nhóm Nhân viên telesale hoặc Nhóm trực tổng đài
Khách hàng trong giao dịch có số điện thoại
Quá trình gọi điện từ giao dịch
Truy cập giao diện Danh sách giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
Bấm nút Gọi
Chọn số điện thoại để gọi
...