Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this content. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 2 Next »

  • Chức năng Giao dịch giúp quản lý các thông tin về giao dịch, cơ hội và các nhiệm vụ liên quan.

  • Chức năng giao dịch được sắp xếp và hiển thị theo các luồng làm việc như: Luồng Bán hàng, Luồng Chăm sóc khách hàng…

  • Người dùng có thể thực hiện các chức năng:

    • Tạo

    • Sửa

    • Xóa

    • Xem chi tiết

    • …

  • Mọi tài khoản được phân quyền về Bán hàng đều truy cập được và thực hiện các chức năng trong giao dịch

Màn hình Danh sách giao dịch

Bố cục màn hình:

  1. Nút Tạo: Cho phép tạo mới Giao dịch

  2. Nút Nhập: Cho phép tải lên tệp danh sách Giao dịch mà không phải tạo từng giao dịch

  3. Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi Giao dịch trong danh sách

  4. Phân trang: Phân trang khi số lượng Giao dịch > 80 bản ghi

  5. Danh sách Giao dịch: Các thông tin cơ bản về các bản ghi Giao dịch

    • Bấm vào bản ghi bất kỳ → Hiển thị màn hình Chi tiết giao dịch

Tạo mới Giao dịch

Quá trình Tạo mới Giao dịch:

  • Truy cập giao diện Danh sách Giao dịch

  • Bấm nút Tạo

  • Nhập đầy đủ các thông tin

  • Bấm nút Lưu

  • Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy

Chi tiết Giao dịch

Quá trình xem chi tiết giao dịch:

  • Truy cập giao diện Danh sách giao dịch

  • Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch

Chi tiết giao dịch cho phép người dùng thực hiện các hành động:

  1. Gọi điện: Cho phép thực hiện 1 cuộc gọi với Khách hàng của giao dịch

  2. Tạo nhiệm vụ: Cho phép thực hiện tạo mới 1 nhiệm vụ từ giao dịch

  3. Tạo đơn hàng: Cho phép thực hiện tạo mới đơn hàng từ giao dịch

  4. Thêm tệp đính kèm: Cho phép thêm mới tệp đính kèm cho Giao dịch

  5. Tạo ghi chú: Cho phép thêm ghi chú giao dịch

  6. Nhập thông tin/ Hoàn thành giai đoạn

    • Nếu có Phiếu nhập thông tin → Hiển thị nút Nhập thông tin: Cho phép nhập phiếu thu thập thông tin

    • Nếu không có Phiếu nhập thông tin → Hiển thị nút Hoàn thành giai đoạn: Cho phép đánh dấu hoàn thành giai đoạn

  7. Nhóm chức năng về Nhiệm vụ (Tham khảo [WebApp] Chức năng_Nhiệm vụ )

Sửa thông tin Giao dịch

Quá trình Sửa thông tin Giao dịch:

  • Truy cập giao diện Danh sách Giao dịch

  • Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch

  • Bấm nút Sửa

  • Nhập thông tin cần sửa

  • Bấm nút Lưu

  • Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy

Xóa Giao dịch

Giao dịch có thể xóa nếu thỏa mãn các điều kiện:

  • Giao dịch không có đơn hàng

  • Giao dịch chưa nhập thông tin

Quá trình xóa Giao dịch từ màn Danh sách Giao dịch

  1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

  2. Tick vào checkbox của giao dịch muốn xóa → Hiển thị thanh hành động

  3. Bấm vào nút Xóa trên thanh hành động

  4. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận xóa

  5. Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy

Quá trình xóa Giao dịch từ màn Chi tiết Giao dịch:

  1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

  2. Click vào giao dịch muốn xóa để mở màn hình chi tiết

  3. Bấm vào nút Hành động

  4. Bấm chọn Xóa

  5. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận xóa

  6. Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy

Lưu trữ/Bỏ lưu trữ giao dịch

(tick) Lưu trữ giao dịch

Quá trình thực hiện Lưu trữ Giao dịch từ màn hình Danh sách

  1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

  2. Tick vào checkbox của giao dịch muốn lưu trữ → Hiển thị thanh hành động

  3. Bấm nút Thêm

  4. Bấm vào nút Lưu trữ trên thanh hành động

  5. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ

  6. Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy

Quá trình thực hiện Lưu trữ Giao dịch từ màn hình Chi tiết

  1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

  2. Click vào giao dịch muốn lưu trữ để mở màn hình chi tiết

  3. Bấm vào nút Hành động

  4. Bấm chọn Lưu trữ

  5. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ

  6. Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy

(tick) Bỏ lưu trữ giao dịch

Quá trình thực hiện Bỏ lưu trữ giao dịch từ màn hình Danh sách

  1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

  2. Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ

  3. Tick vào checkbox của giao dịch muốn bỏ lưu trữ → Hiển thị thanh hành động

  4. Bấm nút Thêm

  5. Bấm vào nút Bỏ lưu trữ trên thanh hành động

Quá trình thực hiện Bỏ lưu trữ giao dịch từ màn hình Chi tiết

  1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

  2. Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ

  3. Click vào giao dịch muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết

  4. Bấm vào nút Hành động

  5. Bấm chọn Bỏ lưu trữ

  • No labels