...
Màn hình Danh sách nhiệm vụ
...
Bố cục màn hình:
Nút Bộ lọc nâng cao: Cho phép lọc nhiệm vụ theo các tiêu chí như triệu chứng, sản phẩm,….theo liên hệ/giao dịch
Nút Tự động phân công nhiệm vụ: Cho phép tự động phân công các nhiệm vụ chưa được phân công cho nhân viên kinh doanh
Nút Tạo: Cho phép tạo mới Nhiệm vụ
Nút Nhập: Cho phép tải lên danh sách nhiệm vụ cần làm mà không phải tạo
Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi nhiệm vụ trong danh sách
Nút Tải lại: Cho phép reload màn hình hình
Phân trang: Phân trang khi số lượng Nhiệm vụ>80 bản ghi
Bộ lọc: Cho phép lọc danh sách theo các tiêu chí mà người dùng mong muốn
Danh sách Nhiệm vụ: Các thông tin cơ bản về các bản ghi Nhiệm vụ
...
Tạo mới Nhiệm vụ
...
Quá trình Tạo mới Nhiệm vụ:
Truy cập giao diện Danh sách Nhiệm vụ
Bấm nút Tạo
Nhập thông tin
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
...
Tên trường | Bắt buộc | Mô tả | Điều kiện dữ liệu | Giá trị mặc định |
|---|---|---|---|---|
Tên | * | Tên nhiệm vụ | ||
Độ ưu tiên | Mức độ ưu tiên của nhiệm vụ | |||
Khách hàng | * | Khách hàng của nhiệm vụ này | ||
Loại nhiệm vụ | * | Loại nhiệm vụ đang thực hiện | ||
Giao dịch | Giao dịch của nhiệm vụ | |||
Giai đoạn giao dịch hiện tại | Giai đoạn hiện tại của giao dịch đã chọn | |||
Người được phân công | Nhân viên kinh doanh được phân công cho nhiệm vụ này | |||
Hạn thực hiện | Hạn thực hiện nhiệm vụ | Mặc đinh hiển thị theo thời điểm thực hiện tạo nhiệm vụ | ||
Mô tả | Mô tả thêm cho nhiệm vụ |
Chi tiết nhiệm vụ
...
Quá trình xem chi tiết nhiệm vụ:
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Click vào một nhiệm vụ bất kỳ để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ
...
Lưu ý: Các action trong màn hình chi tiết nhiệm vụ hiển thị phụ thuộc vào trạng thái của nhiệm vụ
Chi tiết nhiệm vụ cho phép người dùng thực hiện các hành động:
Gọi: Cho phép thực hiện cuộc gọi tới liên hệ của nhiệm vụ
Tạo đơn hàng: Cho phép tạo đơn hàng cho nhiệm vụ
Nhập thông tin: Cho phép nhập phiếu thu thập thông tin của nhiệm vụ
Sửa: Cho phép hiển thị màn hình edit mode để thực hiện sửa thông tin nhiệm vụ
Tạo: Cho phép tạo mới bản ghi nhiệm vụ
Tải lại: Cho phép reload màn hình
Action: Chứa hành động Xóa → cho phép xóa nhiệm vụ
Phân trang: Phân trang khi số lượng Nhiệm vụ>80 bản ghi
Hoàn thành: Cho phép hoàn thành nhiệm vụ
Hủy: Cho phép hủy nhiệm vụ
Cần giúp đỡ: Cho phép gửi yêu cầu giúp đỡ tới người quản lý
Sửa thông tin nhiệm vụ
...
Quá trình sửa thông tin Nhiệm vụ:
Truy cập giao diện Danh sách Nhiệm vụ
Click vào một nhiệm vụ bất kỳ để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ
Bấm nút Sửa
Nhập thông tin
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
...
Xóa nhiệm vụ
...
Xóa nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ
Quá trình xóa nhiệm vụ từ màn Danh sách nhiệm vụ:
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Tick vào checkbox của nhiệm vụ muốn xóa
Bấm vào nút Xóa trên actionbar
Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận xóa
Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy
...
Xóa nhiệm vụ từ màn hình Chi tiết nhiệm vụ
Quá trình xóa nhiệm vụ từ màn Chi tiết nhiệm vụ:
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Click vào nhiệm vụ muốn xóa để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Action
Bấm chọn Xóa
Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận xóa
Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy
...
Bộ lọc nâng cao
Quá trình thực hiện lọc nhiệm vụ:
1.Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
2.Bấm nút Bộ lọc nâng cao
3. Nhập thông tin điều kiện lọc
4.Bấm nút Áp dụng
5.Nếu không áp dụng → Bấm nút Hủy
...
Tự động phân công nhiệm vụ
Quá trình Tự động phân công nhiệm vụ:
...
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
...
Bấm nút Tự động phân công nhiệm vụ
...
...
Nếu không muốn phân công → Bấm nút Hủy
...
Hoàn thành nhiệm vụ
...
Hoàn thành nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ
Quá trình hoàn thành nhiệm vụ
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Mở tab Cần thực hiện/Cần giúp đỡ
Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn hoàn thành
Bấm nút Hoàn thành trên actionbar
...
Hoàn thành nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ
Quá trình hoàn thành nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Click vào nhiệm vụ muốn hoàn thành để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ
Bấm nút Hoàn thành
...
Hủy nhiệm vụ
...
Hủy nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ
Quá trình hoàn thành nhiệm vụ
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Mở tab Cần thực hiện/Cần giúp đỡ
Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn hoàn thành
Bấm nút Hủy trên actionbar
...
Hủy nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ
Quá trình hủy nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Click vào nhiệm vụ muốn hoàn thành để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ
Bấm nút Hủy
Bấm nút Gửi
Nếu không muốn gửi → Bấm nút Hủy bỏ
...
Đánh dấu cần làm
...
Đánh dấu cần làm từ màn hình Danh sách nhiệm vụ
Quá trình đánh dấu các nhiệm vụ cần làm từ màn hình Danh sách nhiệm vụ
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Mở tab Đã hủy/Đã hoàn thành/Cần giúp đỡ
Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn đánh dấu cần làm
Bấm nút Thêm trên actionbar
Bấm nút Đánh dấu cần làm
...
Đánh dấu cần làm từ màn hình chi tiết nhiệm vụ
Quá trình đánh dấu nhiệm vụ cần làm từ màn hình chi tiết nhiệm vụ
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Mở tab Đã hoàn thành/Đã hủy/Cần giúp đỡ
Click vào nhiệm vụ cần đánh dấu cần làm để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ
Bấm nút Đánh dấu cần làm
Bấm nút Gửi
Nếu không muốn gửi → Bấm nút Hủy bỏ
...
...
Cần giúp đỡ
...
Quá trình đánh dấu nhiệm vụ cần giúp đỡ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Mở tab Cần thực hiện
Click vào nhiệm vụ cần đánh dấu cần làm để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ
Bấm nút Cần giúp đỡ
Bấm nút Gửi
Nếu không muốn gửi → Bấm nút Hủy bỏ
...
Thực hiện cuộc gọi
...
Quá trình thực hiện cuộc gọi từ màn hình chi tiết nhiệm vụ:
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Click vào nhiệm vụ muốn thực hiện cuộc gọi để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ
Bấm nút Gọi
Click vào số điện thoại muốn gọi
Nếu muốn kết thúc cuộc gọi → Bấm vào nút EndCall
...
Nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ
Quá trình nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ:
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Mở tab Cần thực hiện
Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn nhập thông tin
Bấm nút Thêm trên actionbar
Bấm nút Nhập thông tin
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
...
Nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ
Quá trình nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Mở tab Cần thực hiện
Click vào nhiệm vụ muốn nhập thông tin để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ
Bấm nút Nhập thông tin
Nhập thông tin
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
...
Xem giao dịch của nhiệm vụ
...
Quá trình xem giao dịch của liên hệ:
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn xem giao dịch
Bấm nút Thêm trên actionbar
Bấm chọn Xem giao dịch
Nếu muốn đóng màn hình chi tiết giao dịch → Bấm nút X
...
Xem liên hệ
...
Quá trình xem liên hệ của nhiệm vụ:
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn xem liên hệ
Bấm nút Thêm trên actionbar
Bấm chọn Xem liên hệ
Nếu muốn đóng màn hình chi tiết liên hệ→ Bấm nút X
...
Tạo đơn hàng
...
Quá trình tạo đơn hàng của nhiệm vụ:
Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ
Mở tab Cần thực hiện
Click vào nhiệm vụ muốn tạo đơn hàng để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ
Bấm nút Tạo đơn hàng
Nhập thông tin
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
...