• Chức năng Nhiệm vụ giúp quản lý các công việc cần làm và thực hiện phân công công việc cho mỗi nhân viên kinh doanh.

• Các nhiệm vụ được quản lý theo các trạng thái(Cần thực hiện/Đã hoàn thành/Cần giúp đỡ/Đã hủy) với các mức độ ưu tiên tùy theo nhiệm vụ cần làm.

• Người dùng có thể thực hiện các thao tác theo phân quyền sử dụng (phân quyền sử dụng xem ([WebApp] Phân quyền ứng dụng ) như:

  • Tạo

  • Sửa

  • Xóa

  • …

• Thao tác truy cập chức năng Nhiệm vụ

1. Đăng nhập vào hệ thống

2. Chọn menu Nhiệm vụ

Màn hình Danh sách nhiệm vụ

Bố cục màn hình:

1. Nút Tạo: Cho phép tạo mới Nhiệm vụ

2. Nút Nhập: Cho phép tải lên danh sách nhiệm vụ cần làm mà không phải tạo

3. Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi nhiệm vụ trong danh sách

4. Nút Tải lại: Cho phép reload màn hình hình

5. Phân trang: Phân trang khi số lượng Nhiệm vụ>80 bản ghi

6. Bộ lọc: Cho phép lọc danh sách theo các tiêu chí mà người dùng mong muốn

7. Danh sách Nhiệm vụ: Các thông tin cơ bản về các bản ghi Nhiệm vụ

Open

Tạo mới Nhiệm vụ

Quá trình Tạo mới Nhiệm vụ:

• Truy cập giao diện Danh sách Nhiệm vụ

• Bấm nút Tạo

• Nhập thông tin

• Bấm nút Lưu

• Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Open

Các thông tin người dùng cần nhập như sau:

Chi tiết nhiệm vụ

Quá trình xem chi tiết nhiệm vụ:

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Click vào một nhiệm vụ bất kỳ để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

Màn hình chi tiết nhiệm vụ cho biết các thông tin:

• Thông tin nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ, Hạn thực hiện, Độ ưu tiên, Khách hàng, loại nhiệm vụ, Giao dịch liên kết, Người phụ trách

• Đơn hàng: Danh sách đơn hàng được tạo từ Nhiệm vụ

• Lịch sử:

  • Lịch sử cuộc gọi: Danh sách các cuộc gọi được thực hiện từ nhiệm vụ

  • Lịch sử & Tin nhắn: Ghi chú, tệp đính kèm và lịch sử các lần cập nhật nhiệm vụ

  • Nhiệm vụ liên quan: Danh sách các nhiệm vụ khác của Giao dịch mà nhiệm vụ đang liên kết

Lưu ý: Các action trong màn hình chi tiết nhiệm vụ hiển thị phụ thuộc vào trạng thái của nhiệm vụ

Chi tiết nhiệm vụ cho phép người dùng thực hiện các hành động:

1. Gọi: Cho phép thực hiện cuộc gọi tới liên hệ của nhiệm vụ

2. Tạo đơn hàng: Cho phép tạo đơn hàng cho nhiệm vụ

3. Nhập thông tin/Hoàn thành giai đoạn: Cho phép nhập phiếu thu thập thông tin của nhiệm vụ

4. Sửa: Cho phép hiển thị màn hình edit mode để thực hiện sửa thông tin nhiệm vụ

5. Tạo: Cho phép tạo mới bản ghi nhiệm vụ

6. Tải lại: Cho phép reload màn hình

7. Action: Chứa hành động Xóa → cho phép xóa nhiệm vụ

8. Phân trang: Phân trang khi số lượng Nhiệm vụ>80 bản ghi

9. Hoàn thành: Cho phép hoàn thành nhiệm vụ

10. Hủy: Cho phép hủy nhiệm vụ

11. Cần giúp đỡ: Cho phép gửi yêu cầu giúp đỡ tới người quản lý

Sửa thông tin nhiệm vụ

Quá trình sửa thông tin Nhiệm vụ:

• Truy cập giao diện Danh sách Nhiệm vụ

• Click vào một nhiệm vụ bất kỳ để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

• Bấm nút Sửa

• Nhập thông tin

• Bấm nút Lưu

• Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Xóa nhiệm vụ

Xóa nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình xóa nhiệm vụ từ màn Danh sách nhiệm vụ:

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Tick vào checkbox của nhiệm vụ muốn xóa

3. Bấm vào nút Xóa trên actionbar

4. Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận xóa

5. Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy

Xóa nhiệm vụ từ màn hình Chi tiết nhiệm vụ

Quá trình xóa nhiệm vụ từ màn Chi tiết nhiệm vụ:

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Click vào nhiệm vụ muốn xóa để mở màn hình chi tiết

3. Bấm vào nút Action

4. Bấm chọn Xóa

5. Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận xóa

6. Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy

Hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình hoàn thành nhiệm vụ

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Mở tab Cần thực hiện/Cần giúp đỡ

3. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn hoàn thành

4. Bấm nút Hoàn thành trên actionbar

Hoàn thành nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

Quá trình hoàn thành nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Click vào nhiệm vụ muốn hoàn thành để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

3. Bấm nút Hoàn thành

Hủy nhiệm vụ

Hủy nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình hoàn thành nhiệm vụ

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Mở tab Cần thực hiện/Cần giúp đỡ

3. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn hoàn thành

4. Bấm nút Hủy trên actionbar

Hủy nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

Quá trình hủy nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Click vào nhiệm vụ muốn hoàn thành để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

3. Bấm nút Hủy

4. Bấm nút Gửi

5. Nếu không muốn gửi → Bấm nút Hủy bỏ

Đánh dấu cần làm

Đánh dấu cần làm từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình đánh dấu các nhiệm vụ cần làm từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Mở tab Đã hủy/Đã hoàn thành/Cần giúp đỡ

3. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn đánh dấu cần làm

4. Bấm nút Thêm trên actionbar

5. Bấm nút Đánh dấu cần làm

Đánh dấu cần làm từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

Quá trình đánh dấu nhiệm vụ cần làm từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Mở tab Đã hoàn thành/Đã hủy/Cần giúp đỡ

3. Click vào nhiệm vụ cần đánh dấu cần làm để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

4. Bấm nút Đánh dấu cần làm

5. Bấm nút Gửi

6. Nếu không muốn gửi → Bấm nút Hủy bỏ

Cần giúp đỡ

Quá trình đánh dấu nhiệm vụ cần giúp đỡ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Mở tab Cần thực hiện

3. Click vào nhiệm vụ cần đánh dấu cần làm để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

4. Bấm nút Cần giúp đỡ

5. Bấm nút Gửi

6. Nếu không muốn gửi → Bấm nút Hủy bỏ

Thực hiện cuộc gọi

Quá trình thực hiện cuộc gọi từ màn hình chi tiết nhiệm vụ:

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Click vào nhiệm vụ muốn thực hiện cuộc gọi để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

3. Bấm nút Gọi

4. Click vào số điện thoại muốn gọi

5. Nếu muốn kết thúc cuộc gọi → Bấm vào nút EndCall

Nhập thông tin

Nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ:

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Mở tab Cần thực hiện/Cần giúp đỡ

3. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn nhập thông tin

4. Bấm nút Thêm trên actionbar

5. Bấm nút Nhập thông tin

6. Bấm nút Lưu

7. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

Quá trình nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Mở tab Cần thực hiện/Cần giúp đỡ

3. Click vào nhiệm vụ muốn nhập thông tin để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

4. Bấm nút Nhập thông tin

5. Nhập thông tin

6. Bấm nút Lưu

7. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Hoàn thành giai đoạn

Hoàn thành giai đoạn đối với các nhiệm vụ:

• Có liên kết với Giao dịch không nhập phiếu thu thập thông tin và Giao dịch chưa đến Giai đoạn cuối cùng

Quá trình Hoàn thành giai đoạn:

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Mở tab Cần thực hiện/Cần giúp đỡ

3. Click vào nhiệm vụ muốn Hoàn thành giai đoạn để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

4. Bấm nút Hoàn thành giai đoạn

5. Chọn/ Không chọn Nhiệm vụ

6. Bấm nút Lưu

7. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Xem giao dịch của nhiệm vụ

Quá trình xem giao dịch của liên hệ:

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn xem giao dịch

3. Bấm nút Thêm trên actionbar

4. Bấm chọn Xem giao dịch

5. Nếu muốn đóng màn hình chi tiết giao dịch → Bấm nút X

Xem liên hệ

Quá trình xem liên hệ của nhiệm vụ:

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn xem liên hệ

3. Bấm nút Thêm trên actionbar

4. Bấm chọn Xem liên hệ

5. Nếu muốn đóng màn hình chi tiết liên hệ→ Bấm nút X

Tạo đơn hàng

Quá trình tạo đơn hàng của nhiệm vụ:

1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

2. Mở tab Cần thực hiện

3. Click vào nhiệm vụ muốn tạo đơn hàng để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

4. Bấm nút Tạo đơn hàng

5. Nhập thông tin

6. Bấm nút Lưu

7. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ