...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn xóa để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Xóa
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận xóa
Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy
...
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ giao dịch
...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ
Bấm vào giao dịch muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Bỏ lưu trữ
...
Nhập thông tin
...
Để nhập được thông tin, giao dịch cần phải có Phiếu nhập thông tin
...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn nhập thông tin để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Hoàn thành giai đoạn
Chọn/không chọn Nhiệm vụ
Bấm nút Lưu để hoàn thành giai đoạn
Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác Hoàn thành giai đoạn
...
Sửa thông tin nhập liệu
...
Để sửa thông tin nhập liệu, giao dịch đã tồn tại phiếu nhập liệu
...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn sửa thông tin phiếu thu thập để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Sửa thông tin nhập liệu
Nhập thông tin phiếu thu thập thông tin cần sửa
Bấm nút Lưu để lưu phiếu thu thập thông tin
Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu phiếu thu thập thông tin
...
Hoàn tác nhập liệu
...
Để hoàn tác thông tin nhập liệu, giao dịch đã tồn tại phiếu nhập liệu
...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn hoàn tác lần nhập thông tin phiếu thu thập gần nhất để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Hoàn tác lần nhập liệu gần nhất → Hiển thị thông báo Xác nhận hoàn tác
Bấm nút Đồng ý để hoàn tác
Bấm nút Hủy nếu không muốn hoàn tác lần nhập liệu gần nhất
...
Tạo ghi chú
...
Quá trình thực hiện hành động tạo ghi chú:
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn thêm ghi chú để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Tạo ghi chú
Nhập thông tin ghi chú
Bấm nút Ghi nhận để lưu ghi chú
Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu ghi chú
...
Thêm tệp đính kèm
...
Quá trình thực hiện hành động thêm tệp đính kèm
...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn gửi email để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Gửi email
Nhập thông tin email
Bấm nút Gửi để lưu ghi chú
Bấm nút Hủy bỏ nếu không muốn gửi email
...
Tạo đơn hàng
...
Quá trình tạo đơn hàng từ giao dịch
Truy cập giao diện Danh sách giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
Bấm nút Tạo đơn hàng → Mở màn hình Tạo mới đơn hàng
Nhập thông tin đơn hàng
Bấm nút Lưu
Bấm nút X
...
Tạo Nhiệm vụ
...
Quá trình tạo nhiệm vụ từ giao dịch
Truy cập giao diện Danh sách giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
Bấm nút Tạo nhiệm vụ → Mở màn hình Tạo mới nhiệm vụ
Nhập thông tin nhiệm vụ
Bấm nút Lưu
Bấm nút X
...
Gọi điện
...
Để thực hiện cuộc gọi, cần thỏa mãn các điều kiện sau:
...