[WebApp] Chức năng_Giao dịch

• Chức năng Giao dịch giúp quản lý các thông tin về giao dịch, cơ hội và các nhiệm vụ liên quan.

• Chức năng giao dịch được sắp xếp và hiển thị theo các luồng làm việc như: Luồng Bán hàng, Luồng Chăm sóc khách hàng…

• Người dùng có thể thực hiện các thao tác theo phân quyền sử dụng (phân quyền sử dụng xem ([WebApp] Phân quyền ứng dụng ) như:

  • Tạo

  • Sửa

  • Xóa

  • Xem chi tiết

  • …

• Thao tác truy cập chức năng Giao dịch

1. Đăng nhập vào hệ thống

2. Chọn menu Giao dịch

3. Chọn Tất cả giao dịch

Màn hình Danh sách giao dịch

Bố cục màn hình:

1. Nút Tạo: Cho phép tạo mới Giao dịch

2. Nút Nhập: Cho phép tải lên tệp danh sách Giao dịch mà không phải tạo từng giao dịch

3. Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi Giao dịch trong danh sách

4. Nút Tải lại: Cho phép reload màn hình

5. Phân trang: Phân trang khi số lượng Giao dịch > 80 bản ghi

6. Bộ lọc: Cho phép lọc danh sách theo điều kiện

7. Danh sách Giao dịch: Các thông tin cơ bản về các bản ghi Giao dịch

   • Bấm vào bản ghi bất kỳ → Hiển thị màn hình Chi tiết giao dịch

Open

Tạo mới Giao dịch

Quá trình Tạo mới Giao dịch:

• Truy cập giao diện Danh sách Giao dịch

• Bấm nút Tạo

• Nhập đầy đủ các thông tin

• Bấm nút Lưu

• Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Open

Chi tiết Giao dịch

Quá trình xem chi tiết giao dịch:

• Truy cập giao diện Danh sách giao dịch

• Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch

Chi tiết giao dịch cho biết các thông tin:-

• Thông tin chung của Giao dịch:

  • Thông tin chung: tên giao dịch, luồng, giai đoạn, Khách hàng, người phụ trách, …

  • Các thông tin đã thu thập

  • Các thông tin khác

• Thông tin liên quan khác của Giao dịch

  • Nhiệm vụ & Lịch sử:

    • Nhiệm vụ: Danh sách nhiệm vụ liên kết với Giao dịch

    • Tin nhắn & Lịch sử: tin nhắn, ghi chú, tệp đính kèm và lịch sử cập nhật giao dịch

  • Đơn hàng: Danh sách đơn hàng liên kết với Giao dịch

Chi tiết giao dịch cho phép người dùng thực hiện các hành động:

1. Sửa: Cho phép mở giao diện sửa thông tin giao dịch

2. Tạo: Cho phép tạo mới 1 giao dịch khác

3. Tải lại: Cho phép reload màn hình

4. Hành động:

   1. Xóa: Cho phép xóa gaio dịch

   2. Lưu trữ: Cho phép lưu trữ giao dịch

5. Gọi điện: Cho phép thực hiện 1 cuộc gọi với Khách hàng của giao dịch

6. Tạo nhiệm vụ: Cho phép thực hiện tạo mới 1 nhiệm vụ từ giao dịch

7. Tạo đơn hàng: Cho phép thực hiện tạo mới đơn hàng từ giao dịch

8. Thêm tệp đính kèm: Cho phép thêm mới tệp đính kèm cho Giao dịch

9. Gửi email: Cho phép gửi email cho khách hàng

10. Tạo ghi chú: Cho phép thêm ghi chú giao dịch

11. Sửa thông tin đã nhập: Cho phép thực hiện sửa thông tin đã nhập

12. Hoàn tác nhập liệu: Cho phép hoàn tác form nhập liệu gần nhất

13. Nhập thông tin/ Hoàn thành giai đoạn

    • Nếu có Phiếu nhập thông tin → Hiển thị nút Nhập thông tin: Cho phép nhập phiếu thu thập thông tin

    • Nếu không có Phiếu nhập thông tin → Hiển thị nút Hoàn thành giai đoạn: Cho phép đánh dấu hoàn thành giai đoạn

14. Nhóm chức năng về Nhiệm vụ (Tham khảo [WebApp] Chức năng_Nhiệm vụ )

Sửa thông tin Giao dịch

Quá trình Sửa thông tin Giao dịch:

• Truy cập giao diện Danh sách Giao dịch

• Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch

• Bấm nút Sửa

• Nhập thông tin cần sửa

• Bấm nút Lưu

• Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Xóa Giao dịch

Giao dịch có thể xóa nếu thỏa mãn các điều kiện:

• Giao dịch không có đơn hàng

• Giao dịch chưa nhập thông tin

Quá trình xóa Giao dịch từ màn Danh sách Giao dịch

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Tick vào checkbox của giao dịch muốn xóa → Hiển thị thanh hành động

3. Bấm vào nút Xóa trên thanh hành động

4. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận xóa

5. Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy

Quá trình xóa Giao dịch từ màn Chi tiết Giao dịch:

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Bấm vào giao dịch muốn xóa để mở màn hình chi tiết

3. Bấm vào nút Hành động

4. Bấm chọn Xóa

5. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận xóa

6. Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy

Lưu trữ/Bỏ lưu trữ giao dịch

Lưu trữ/ Bỏ lưu trữ từ màn hình Danh sách giao dịch

• Lưu trữ

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Tick vào checkbox của giao dịch muốn lưu trữ → Hiển thị thanh hành động

3. Bấm nút Thêm

4. Bấm vào nút Lưu trữ trên thanh hành động

5. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ

6. Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy

• Bỏ lưu trữ

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ

3. Tick vào checkbox của giao dịch muốn bỏ lưu trữ → Hiển thị thanh hành động

4. Bấm nút Thêm

5. Bấm vào nút Bỏ lưu trữ trên thanh hành động

Lưu trữ/ Bỏ lưu trữ từ màn hình Chi tiết giao dịch

• Lưu trữ

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Bấm vào giao dịch muốn lưu trữ để mở màn hình chi tiết

3. Bấm vào nút Hành động

4. Bấm chọn Lưu trữ

5. Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ

6. Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy

• Bỏ lưu trữ

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ

3. Bấm vào giao dịch muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết

4. Bấm vào nút Hành động

5. Bấm chọn Bỏ lưu trữ

Nhập thông tin

Để nhập được thông tin, giao dịch cần phải có Phiếu nhập thông tin

Quá trình thực hiện hành động Nhập thông tin:

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Bấm vào giao dịch muốn nhập thông tin để mở màn hình chi tiết

3. Bấm nút Nhập thông tin

4. Nhập thông tin phiếu thu thập thông tin

5. Bấm nút Lưu để lưu phiếu thu thập thông tin

6. Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu phiếu thu thập thông tin

Hoàn thành giai đoạn

Để thực hiện thao tác, giao dịch phải thỏa mãn điều kiện:

• Giao dịch không có phiếu thu thập thông tin

• Giao dịch chưa ở giai đoạn cuối cùng

Quá trình thực hiện hành động Hoàn thành giai đoạn

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Bấm vào giao dịch muốn nhập thông tin để mở màn hình chi tiết

3. Bấm nút Hoàn thành giai đoạn

4. Chọn/không chọn Nhiệm vụ

5. Bấm nút Lưu để hoàn thành giai đoạn

6. Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác Hoàn thành giai đoạn

Sửa thông tin nhập liệu

Để sửa thông tin nhập liệu, giao dịch đã tồn tại phiếu nhập liệu

Quá trình thực hiện hành động Sửa thông tin nhập liệu:

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Bấm vào giao dịch muốn sửa thông tin phiếu thu thập để mở màn hình chi tiết

3. Bấm nút Sửa thông tin nhập liệu

4. Nhập thông tin phiếu thu thập thông tin cần sửa

5. Bấm nút Lưu để lưu phiếu thu thập thông tin

6. Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu phiếu thu thập thông tin

Hoàn tác nhập liệu

Để hoàn tác thông tin nhập liệu, giao dịch đã tồn tại phiếu nhập liệu

Quá trình thực hiện hành động Hoàn tác thông tin nhập liệu:

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Bấm vào giao dịch muốn hoàn tác lần nhập thông tin phiếu thu thập gần nhất để mở màn hình chi tiết

3. Bấm nút Hoàn tác lần nhập liệu gần nhất → Hiển thị thông báo Xác nhận hoàn tác

4. Bấm nút Đồng ý để hoàn tác

5. Bấm nút Hủy nếu không muốn hoàn tác lần nhập liệu gần nhất

Tạo ghi chú

Quá trình thực hiện hành động tạo ghi chú:

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Bấm vào giao dịch muốn thêm ghi chú để mở màn hình chi tiết

3. Bấm nút Tạo ghi chú

4. Nhập thông tin ghi chú

5. Bấm nút Ghi nhận để lưu ghi chú

6. Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu ghi chú

Thêm tệp đính kèm

Quá trình thực hiện hành động thêm tệp đính kèm

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Bấm vào giao dịch muốn thêm tệp đính kèm để mở màn hình chi tiết

3. Bấm nút Thêm tệp đính kèm

4. Chọn tệp đính kèm

5. Chọn nút Mở trên cửa sổ tải tệp để thêm tệp

6. Bấm nút Hủy nếu không muốn thêm tệp

Gửi email

Quá trình thực hiện hành động gửi email:

1. Vào màn hình Danh sách Giao dịch

2. Bấm vào giao dịch muốn gửi email để mở màn hình chi tiết

3. Bấm nút Gửi email

4. Nhập thông tin email

5. Bấm nút Gửi để lưu ghi chú

6. Bấm nút Hủy bỏ nếu không muốn gửi email

Tạo đơn hàng

Quá trình tạo đơn hàng từ giao dịch

• Truy cập giao diện Danh sách giao dịch

• Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch

• Bấm nút Tạo đơn hàng → Mở màn hình Tạo mới đơn hàng

• Nhập thông tin đơn hàng

• Bấm nút Lưu

• Bấm nút X

Tạo Nhiệm vụ

Quá trình tạo nhiệm vụ từ giao dịch

• Truy cập giao diện Danh sách giao dịch

• Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch

• Bấm nút Tạo nhiệm vụ → Mở màn hình Tạo mới nhiệm vụ

• Nhập thông tin nhiệm vụ

• Bấm nút Lưu

• Bấm nút X

Gọi điện

Để thực hiện cuộc gọi, cần thỏa mãn các điều kiện sau:

• Người dùng phải thuộc nhóm Nhân viên telesale hoặc Nhóm trực tổng đài

• Khách hàng trong giao dịch có số điện thoại

Quá trình gọi điện từ giao dịch

• Truy cập giao diện Danh sách giao dịch

• Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch

• Bấm nút Gọi

• Chọn số điện thoại để gọi