...
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào một liên hệ bất kỳ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Chi tiết liên hệ cho phép thực hiện các hành động:
Gọi: Cho phép thực hiện cuộc gọi tới liên hệ
Tạo nhiệm vụ: Cho phép tạo nhiệm vụ cho liên hệ
Tạo mới giao dịch: Cho phép tạo giao dịch cho liên hệ
Tạo đơn hàng: Cho phép tạo đơn hàng cho liên hệ
Tạo quà tặng: Cho phép tạo tặng quà đối với liên hệ đủ điểm nhận quà
Thêm tệp đính kèm: Cho phép gắn thêm tệp đính kèm cho liên hệ
Gửi email: Cho phép gửi email cho liên hệ
Tạo ghi chú: Cho phéo tạo thông tin cần ghi chú
Sửa: Cho phép mở view edit mode để sửa thông tin liên hệ
Tạo: Cho phép tạo mới liên hệ
Action: Chứa hành động lưu trữ/bỏ lưu trữ liên hệ
Màn hình liên hệ cho biết các thông tin:
Thông tin liên hệ: tên, địa chỉ, sđt, email, 1 số thông tin khác
Thông tin liên quan của Liên hệ
Nhiệm vụ: Danh sách các nhiệm vụ cần làm mà Nhân viên cần thực hiện đối với Liên hệ
Giao dịch: Danh sách các giao dịch (giao dịch là 1 quy trình chung cho mọi Nhân viên, kể từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc 1 lần chăm sóc khách hàng hoàn chỉnh) của Liên hệ
Đơn hàng: Danh sách các đơn hàng của Liên hệ gồm:
Danh sách đơn hàng: Là các đơn hàng thông thường
Danh sách đơn hàng quà tặng: Danh sách đơn hàng quà tặng mà Liên hệ được nhận khi đủ điểm tích điểm
Điểm tích lũy
Kho điểm: Bảng tổng hợp điểm tích lũy, còn lại, sử dụng, quá hạn, không sử dụng, đóng băng theo từng Kho điểm, ứng với từng Sản phẩm của Liên hệ
Lịch sử tích điểm: Bảng lịch sử tất cả các lần tích điểm của Liên hệ
Cho phép thực hiện Đóng băng điểm tích lũy theo từng lần tích điểm
Lịch sử tặng quà: Bảng lịch sử các lần Liên hệ được tặng quà
Lịch sử
Lịch sử cuộc gọi: Lịch sử các lần tương tác thông qua hình thức Gọi điện của Khách hàng
Tin nhắn & Lịch sử: Tin nhắn, ghi chú và lịch sử cập nhật liên hệ
...
Chi tiết liên hệ cho phép thực hiện các hành động:
Gọi: Cho phép thực hiện cuộc gọi tới liên hệ
Tạo nhiệm vụ: Cho phép tạo nhiệm vụ cho liên hệ
Tạo mới giao dịch: Cho phép tạo giao dịch cho liên hệ
Tạo đơn hàng: Cho phép tạo đơn hàng cho liên hệ
Tạo quà tặng: Cho phép tạo tặng quà đối với liên hệ đủ điểm nhận quà
Thêm tệp đính kèm: Cho phép gắn thêm tệp đính kèm cho liên hệ
Gửi email: Cho phép gửi email cho liên hệ
Tạo ghi chú: Cho phéo tạo thông tin cần ghi chú
Sửa: Cho phép mở view edit mode để sửa thông tin liên hệ
Tạo: Cho phép tạo mới liên hệ
Action: Chứa hành động lưu trữ/bỏ lưu trữ liên hệ
Sửa thông tin liên hệ
...
Quá trình sửa thông tin liên hệ:
...
Tạo tặng quà
...
Tạo tặng quà từ màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Quá trình tạo tặng quà cho liên hệ từ màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Tích vào checkbox của liên hệ muốn tạo tặng quà
Bấm nút Tạo
Nếu không muốn tạo → Bấm nút Hủy
...
Tạo tặng quà từ màn hình chi tiết liên hệ
Quá trình tạo tặng quà từ màn hình chi tiết liên hệ
...
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào liên hệ muốn tạo đơn hàng để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo đơn hàng
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy
...
Thêm/xóa tệp đính kèm
...
Quá trình thêm/xóa tệp đính kèm từ màn hình chi tiết liên hệ
...
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Tích vào checkbox của liên hệ muốn phân công
Bấm nút Phân công liên hệ
Nhập người được phân công
Bấm nút Bắt đầu phân công
Bấm nút Tính toán phân công
Bấm nút Áp dụng phân công
...
...
Điều chỉnh điểm tích lũy
...
Chức năng chỉ được thực hiện bởi account có phân quyền:
...
Chức năng cho phép người dùng đóng băng điểm tích lũy của các lần tích điểm khi cần điều chỉnh.
Chỉ được đóng băng/cộng điểm của các lần tích điểm có trạng thái: Đang sử dụng
Quá trình đóng băng điều chỉnh điểm tích lũy
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Bấm vào vào liên hệ muốn đóng băng điểm tích lũy để mở màn hình chi tiết liên hệ
Mở tab Điểm tích lũy, chuyển đến Lịch sử tích điểm
Bấm nút Đóng băng điểm/Cộng điểm
Nhập thông tin: Điểm đóng băngđiều chỉnh, Lý do đóng băngđiều chỉnh
Bấm nút Đóng băng Lưu trên popup Đóng băng điểm tích lũy
Nếu không muốn lưu trữ → Bấm nút Đóng
Bấm lại nút Đóng băng để xem lại lịch sử đóng băng
...
Hủy
...