[MobileApp] Chức năng Giao dịch

Danh sách Giao dịch cho người dùng biết các thông tin:

• Tên Giao dịch

• Khách hàng của Giao dịch

• Nhân viên được phân công thực hiện Giao dịch

• Thời gian tạo Giao dịch

• Giai đoạn của Giao dịch

Danh sách Giao dịch được nhóm theo các giai đoạn của Giao dịch

• Tất cả

• Các giai đoạn ứng với các luồng/quy trình bán hàng

Cho phép người dùng:

• Tìm kiếm nhanh Giao dịch theo tên Giao dịch

• Lọc nhanh Giao dịch theo các tiêu chí:

  • Phân công cho tôi

  • Chưa được giao

  • Mở giao dịch

  • Tin chưa đọc

  • Ngày tạo

  • Ngày đóng

  • Thành công

  • Thất bại

  • Đã lưu

• Sắp xếp Giao dịch theo:

  • Ngày tạo gần nhất

  • Ngày tạo xa nhất

  • Từ A - Z

• Tạo mới Giao dịch bằng cách bấm vào nút +

• Xem chi tiết Giao dịch bằng cách bấm vào bản ghi Giao dịch

• Vuốt sang trái bản ghi Giao dịch, để thực hiện các thao tác:

  • Lưu trữ/Bỏ lưu trữ

  • Xóa

Truy cập màn hình Chi tiết Giao dịch, người dùng được cung cấp các thông tin:

• Thông tin:

  • Thông tin chung của Giao dịch như: Tên, Khách hàng, số điện thoại, email, nhân viên kinh doanh, từ khóa…

  • Thông tin khác: Ghi chú và các trường dữ liệu khác

• Nhiệm vụ: Danh sách nhiệm vụ của giao dịch

• Đơn hàng: Danh sách đơn hàng liên kết với Giao dịch

• Phiếu thông tin: Chi tiết các phiếu thông tin đã thu thập

• Lịch sử: Lịch sử cập nhật Giao dịch theo thời gian

Cho phép người dùng:

• Sửa thông tin bằng cách bấm vào nút 🖍: Cho phép sửa thông tin chung của giao dịch

• Gọi từ giao dịch bằng cách bấm vào nút 📞 : nếu tài khoản được phân công vào nhóm trực tổng đài hoặc Nhân viên telesale thì có thể thực hiện cuộc gọi đi từ giao dịch đến Liên hệ để chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin

• Bấm vào nút + để thực hiện các hành động:

  • Tạo nhiệm vụ cho giao dịch

  • Tạo đơn hàng cho giao dịch

  • Tạo ghi chú cho giao dịch

• Bấm vào nút “3 chấm dọc” để thực hiện các hành động:

  • Giao dịch có trạng thái hoạt động = Đang hoạt động → Hiển thị hành động Lưu trữ

  • Giao dịch có trạng thái hoạt động = Đã lưu → Hiển thị hành động Bỏ lưu trữ 

  • Xóa giao dịch

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách Giao dịch

• Bước 2: Bấm nút + trên màn hình Danh sách Giao dịch để mở màn hình Tạo mới Giao dịch

• Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin Giao dịch

• Bước 4:

  • Bấm vào nút Lưu để tạo Giao dịch

  • Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu Giao dịch

Người dùng có thể sửa thông tin Giao dịch, gồm:

• Thông tin chung

• Thông tin khác

Thao tác thực hiện:

Sửa thông tin chung của Giao dịch

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách Giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách Giao dịch để mở màn hình Chi tiết Giao dịch

• Bước 3: Bấm nút Sửa trong phần Thông tin chung để mở màn hình cập nhật Thông tin chung

• Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin Giao dịch cần sửa

• Bước 5:

  • Bấm vào nút Lưu để cập nhật thông tin Giao dịch

  • Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu thông tin Giao dịch đã cập nhật

Sửa thông tin khác của Giao dịch

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách Giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách Giao dịch để mở màn hình Chi tiết Giao dịch

• Bước 3: Bấm nút Sửa trong phần Thông tin khác để mở màn hình cập nhật Thông tin chung

• Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin Giao dịch cần sửa

• Bước 5:

  • Bấm vào nút Lưu để cập nhật thông tin Giao dịch

  • Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu thông tin Giao dịch đã cập nhật

Người dùng có thể thực hiện hành động xóa Giao dịch bằng 2 cách:

• Cách 1: Xóa từ màn hình Danh sách Giao dịch

• Cách 2: Xóa từ màn hình Chi tiết Giao dịch

Người dùng chỉ được xóa giao dịch nếu giao dịch:

• Không có đơn hàng liên kết

• Chưa có thông tin thu thập

Thao tác thực hiện

Cách 1: Xóa Giao dịch từ màn hình Danh sách Giao dịch

• Bước 1: Truy cập vào màn hình Danh sách Giao dịch

• Bước 2: Vuốt sang trái bản ghi cần xóa để mở thanh hành động

• Bước 3: Chọn hành động Xóa → Hiển thị thông báo xác nhận xóa

• Bước 4:

  • Bấm Đồng ý để xóa Giao dịch

    • Nếu Xóa thành công → Kết thúc hành động Xóa

    • Nếu Xóa không thành công → Thực hiện Bước 5

  • Bấm Hủy bỏ nếu không thực hiện thao tác xóa

• Bước 5: Bấm vào nút OK trong thông báo xóa không thành công

Cách 2: Xóa Giao dịch từ màn hình Chi tiết Giao dịch

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách Giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách Giao dịch để mở màn hình Chi tiết Giao dịch

• Bước 3: Bấm nút “3 chấm” để mở Danh sách các hành động

• Bước 4: Chọn hành động Xóa → Hiển thị thông báo xác nhận xóa

• Bước 5:

  • Bấm Đồng ý để xóa Giao dịch

    • Nếu Xóa thành công → Kết thúc hành động Xóa

    • Nếu Xóa không thành công → Thực hiện Bước 6

  • Bấm Hủy bỏ nếu không thực hiện thao tác xóa

• Bước 6: Bấm vào nút OK trong thông báo xóa không thành công

Người dùng có thể thực hiện hành động lưu trữ liên hệ bằng 2 cách:

• Cách 1: Lưu trữ từ màn hình Danh sách giao dịch

• Cách 2: Lưu trữ từ màn hình Chi tiết giao dịch

Thao tác thực hiện

Cách 1: Lưu trữ giao dịch từ màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 1: Truy cập vào màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Vuốt sang trái bản ghi cần Lưu trữ để mở thanh hành động

• Bước 3: Chọn hành động Lưu trữ → Hiển thị thông báo xác nhận Lưu trữ

• Bước 4:

  • Bấm Đồng ý để Lưu trữ giao dịch

  • Bấm Hủy bỏ nếu không thực hiện thao tác giao dịch

Cách 2: Lưu trữ giao dịch từ màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Bấm nút “3 chấm” để mở Danh sách các hành động

• Bước 4: Chọn hành động Lưu trữ → Hiển thị thông báo xác nhận Lưu trữ

• Bước 5:

  • Bấm Đồng ý để Lưu trữ giao dịch

  • Bấm Hủy bỏ nếu không thực hiện thao tác Lưu trữ

Cách 1: Bỏ lưu trữ giao dịch từ màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 1: Truy cập vào màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Lọc giao dịch theo tiêu chí = Đã lưu

• Bước 3: Vuốt sang trái bản ghi cần bỏ lưu trữ để mở thanh hành động

• Bước 4: Chọn hành động Bỏ lưu trữ

Cách 2: Bỏ lưu trữ giao dịch từ màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Lọc giao dịch theo tiêu chí = Đã lưu

• Bước 3: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 4: Bấm nút “3 chấm” để mở Danh sách các hành động

• Bước 5: Chọn hành động Bỏ lưu trữ

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Bấm nút Thu thập thông tin để mở màn hình Thu thập thông tin

• Bước 4: Nhập thông tin trong phiếu thu thập

• Bước 5:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu thông tin đã thu thập

  • Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu thông tin đã thu thập

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Chọn hành động Hoàn thành giai đoạn để mở màn hình Hoàn thành giai đoạn

• Bước 4: Chọn/Không chọn nhiệm vụ

• Bước 5:

  • Bấm vào nút Hoàn thành để hoàn thành giai đoạn

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác hoàn thành giai đoạn

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Bấm nút v để mở Danh sách các hành động chỉnh sửa thông tin

• Bước 4: Chọn hành động Thay đổi giai đoạn để mở màn hình Danh sách giai đoạn

• Bước 5:

  • Bấm chọn giai đoạn đích cần thay đổi

  • Bấm x để đóng Danh sách giai đoạn nếu muốn Hủy thao tác thay đổi giai đoạn

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Bấm nút v để mở Danh sách các hành động chỉnh sửa thông tin

• Bước 4: Chọn hành động Chỉnh sửa lần nhập liệu cuối để mở màn hình Thu thập thông tin

• Bước 5: Nhập thông tin cần chỉnh sửa

• Bước 6:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu lại thông tin thu thập đã cập nhật

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác chỉnh sửa phiếu thu thập thông tin

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Bấm nút v để mở Danh sách các hành động chỉnh sửa thông tin

• Bước 4: Chọn hành động Hoàn tác lần nhập liệu cuối để mở thông báo xác nhận hoàn tác lần nhập liệu

• Bước 5:

  • Bấm vào nút Đồng ý để hoàn tác lần nhập liệu

  • Bấm nút Hủy bỏ nếu muốn hủy bỏ thao tác hoàn tác lần nhập liệu

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Bấm nút + để mở Danh sách hành động

• Bước 4: Chọn hành động Tạo nhiệm vụ để mở màn hình Tạo mới nhiệm vụ

• Bước 5: Nhập thông tin nhiệm vụ

• Bước 6:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu nhiệm vụ đã tạo

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác tạo nhiệm vụ

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Bấm nút + để mở Danh sách hành động

• Bước 4: Chọn hành động Tạo đơn hàng để mở màn hình Tạo mới đơn hàng

• Bước 5: Nhập thông tin đơn hàng

• Bước 6:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu đơn hàng đã tạo

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác tạo đơn hàng

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Bấm nút + để mở Danh sách hành động

• Bước 4: Chọn hành động Tạo ghi chú để mở màn hình Ghi chú mới

• Bước 5: Nhập nội dung ghi chú

• Bước 6:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu ghi chú đã tạo

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác tạo ghi chú

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách giao dịch

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách giao dịch để mở màn hình Chi tiết giao dịch

• Bước 3: Bấm nút 📞

  • Nếu Liên hệ có số điện thoại → Thực hiện Bước 4

  • Nếu liên hệ không có số điện thoại → Kết thúc hành động Gọi điện

• Bước 4: Chọn số điện thoại cần gọi đến

• Bước 5: Chọn số điện thoại gọi đi

• Bước 6:

  • Bấm vào nút EndCall để kết thúc cuộc gọi

  • Bấm nút Transfer để chuyển cuộc gọi đến nhân viên khác