Chức năng Giao dịch giúp quản lý các thông tin về giao dịch, cơ hội và các nhiệm vụ liên quan.
Chức năng giao dịch được sắp xếp và hiển thị theo các luồng làm việc như: Luồng Bán hàng, Luồng Chăm sóc khách hàng…
Người dùng có thể thực hiện các chức năng:
Tạo
Sửa
Xóa
Xem chi tiết
…
Mọi tài khoản được phân quyền về Bán hàng đều truy cập được và thực hiện các chức năng trong giao dịch
Màn hình Danh sách giao dịch
...
Bố cục màn hình:
Nút Tạo: Cho phép tạo mới Giao dịch
Nút Nhập: Cho phép tải lên tệp danh sách Giao dịch mà không phải tạo từng giao dịch
Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi Giao dịch trong danh sách
Phân trang: Phân trang khi số lượng Giao dịch > 80 bản ghi
Danh sách Giao dịch: Các thông tin cơ bản về các bản ghi Giao dịch
Bấm vào bản ghi bất kỳ → Hiển thị màn hình Chi tiết giao dịch
...
Tạo mới Giao dịch
...
Quá trình Tạo mới Giao dịch:
Truy cập giao diện Danh sách Giao dịch
Bấm nút Tạo
Nhập đầy đủ các thông tin
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy
...
Chi tiết Giao dịch
...
Quá trình xem chi tiết giao dịch:
Truy cập giao diện Danh sách giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
...
Chi tiết giao dịch cho phép người dùng thực hiện các hành động:
Gọi điện: Cho phép thực hiện 1 cuộc gọi với Khách hàng của giao dịch
Tạo nhiệm vụ: Cho phép thực hiện tạo mới 1 nhiệm vụ từ giao dịch
Tạo đơn hàng: Cho phép thực hiện tạo mới đơn hàng từ giao dịch
Thêm tệp đính kèm: Cho phép thêm mới tệp đính kèm cho Giao dịch
Tạo ghi chú: Cho phép thêm ghi chú giao dịch
Nhập thông tin/ Hoàn thành giai đoạn
Nếu có Phiếu nhập thông tin → Hiển thị nút Nhập thông tin: Cho phép nhập phiếu thu thập thông tin
Nếu không có Phiếu nhập thông tin → Hiển thị nút Hoàn thành giai đoạn: Cho phép đánh dấu hoàn thành giai đoạn
Nhóm chức năng về Nhiệm vụ (Tham khảo [WebApp] Chức năng_Nhiệm vụ )
Sửa thông tin Giao dịch
...
Quá trình Sửa thông tin Giao dịch:
Truy cập giao diện Danh sách Giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
Bấm nút Sửa
Nhập thông tin cần sửa
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy
...
Xóa Giao dịch
...
Giao dịch có thể xóa nếu thỏa mãn các điều kiện:
Giao dịch không có đơn hàng
Giao dịch chưa nhập thông tin
Quá trình xóa Giao dịch từ màn Danh sách Giao dịch
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Tick vào checkbox của giao dịch muốn xóa → Hiển thị thanh hành động
Bấm vào nút Xóa trên thanh hành động
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận xóa
Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy
...
Quá trình xóa Giao dịch từ màn Chi tiết Giao dịch:
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Click vào giao dịch muốn xóa để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Xóa
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận xóa
Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy
...
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ giao dịch
...
Lưu trữ giao dịch
Quá trình thực hiện Lưu trữ Giao dịch từ màn hình Danh sách
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Tick vào checkbox của giao dịch muốn lưu trữ → Hiển thị thanh hành động
Bấm nút Thêm
Bấm vào nút Lưu trữ trên thanh hành động
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ
Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy
...
Quá trình thực hiện Lưu trữ Giao dịch từ màn hình Chi tiết
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Click vào giao dịch muốn lưu trữ để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Lưu trữ
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ
Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy
...
Bỏ lưu trữ giao dịch
Quá trình thực hiện Bỏ lưu trữ giao dịch từ màn hình Danh sách
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ
Tick vào checkbox của giao dịch muốn bỏ lưu trữ → Hiển thị thanh hành động
Bấm nút Thêm
Bấm vào nút Bỏ lưu trữ trên thanh hành động
...
Quá trình thực hiện Bỏ lưu trữ giao dịch từ màn hình Chi tiết
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ
Click vào giao dịch muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Bỏ lưu trữ
...