...
Nút Tạo: Cho phép tạo mới liên hệ
Nút Nhập: Cho phép tải lên danh sách liên hệ mà không phải tạo
Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi liên hệ trong danh sách
Nút Tải lại: Cho phép reload lại màn hình
Phân trang: Phân trang khi số lượng liên hệ>80 bản ghi
Bộ lọc: Cho phép lọc danh sách theo điều kiện
Danh sách Liên hệ: Các thông tin cơ bản về các bản ghi liên hệ
...
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Click vào một liên hệ bất kỳ để mở màn hình chi tiết liên hệ
...
Chi tiết liên hệ cho phép thực hiện các hành động:
Gọi: Cho phép thực hiện cuộc gọi tới liên hệ
Tạo nhiệm vụ: Cho phép tạo nhiệm vụ cho liên hệ
Tạo mới giao dịch: Cho phép tạo giao dịch cho liên hệ
Tạo đơn hàng: Cho phép tạo đơn hàng cho liên hệ
Tạo quà tặng: Cho phép tạo tặng quà đối với liên hệ đủ điểm nhận quà
Thêm tệp đính kèm: Cho phép gắn thêm tệp đính kèm cho liên hệ
Gửi email: Cho phép gửi email cho liên hệ
Tạo ghi chú: Cho phéo tạo thông tin cần ghi chú
Sửa: Cho phép mở view edit mode để sửa thông tin liên hệ
Tạo: Cho phép tạo mới liên hệ
Action: Chứa hành động lưu trữ/bỏ lưu trữ liên hệ
...
Sửa thông tin liên hệ
...
Quá trình sửa thông tin liên hệ:
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Click vào một liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Sửa
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
...
Tạo giao dịch
...
Tạo giao dịch từ màn hình danh sách liên hệ
...
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Click vào liên hệ muốn tạo giao dịch để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo giao địch
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu→ Bấm nút Hủy
...
Trộn liên hệ
...
Quá trình trộn liên hệ:
...
Lưu ý các điều kiện cho phép trộn liên hệ:
Chỉ được trộn tối đa 3 liên hệ
Không được trộn liên hệ cha con
Các liên hệ phải có cùng email. Chỉ có Người quản trị mới được quyền trộn liên hệ khác email
...
Tạo tặng quà
...
Tạo tặng quà từ màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Quá trình tạo tặng quà cho liên hệ từ màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Tích vào checkbox của liên hệ muốn tạo tặng quà
Bấm nút Tạo
Nếu không muốn tạo → Bấm nút Hủy
...
Tạo tặng quà từ màn hình chi tiết liên hệ
Quá trình tạo tặng quà từ màn hình chi tiết liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Click vào liên hệ muốn tạo tặng quà để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo quà tặng
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy
...
Tạo nhiệm vụ
...
Quá trình tạo nhiệm vụ cho liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Click vào liên hệ muốn tạo nhiệm vụ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo nhiệm vụ
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy
...
Thực hiện cuộc gọi
...
Quá trình thực hiện cuộc gọi tới liên hệ
...
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Click vào liên hệ muốn tạo đơn hàng để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo đơn hàng
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy
...
Thêm/xóa tệp đính kèm
...
Quá trình thêm/xóa tệp đính kèm từ màn hình chi tiết liên hệ
...
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Click vào liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Tạo ghi chú
Bấm nút Ghi nhận
Nếu không muốn tạo ghi chú → Bấm nút Hủy bỏ
...
Gửi email
...
Quá trình gửi email trong màn hình chi tiết liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Click vào liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Gửi email
Bấm nút Gửi
Nếu không muốn gửi email → Bấm nút Hủy bỏ
...
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ liện hệ
...
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Vào Search box → Chọn Bộ lọc: Đã lưu → Truy cập vào danh sách các liên hệ đã lưu trữ
Click vào liên hệ muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết liên hệ
Bấm nút Action trên actionbar
Bấm nút Bỏ lưu trữ
...
...
Phân công liên hệ
Quá trình phân công liên hệ từ màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ
Tích vào checkbox của liên hệ muốn phân công
Bấm nút Phân công liên hệ
Nhập người được phân công
Bấm nút Bắt đầu phân công
Bấm nút Tính toán phân công
Bấm nút Áp dụng phân công
...