Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this content. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 11 Next »

Chức năng liên hệ quản lý tất cả thông tin liên hệ của các khách hàng theo 2 loại Cá nhân hoặc Công ty, gồm:

  • Thông tin liên hệ

  • Nhiệm vụ

  • Giao dịch

  • Đơn hàng

  • Điểm tích lũy

Người dùng có thể thực hiện các thao tác:

  • Tạo

  • Sửa

  • Tạo quà tặng

  • Tạo giao dịch

  • Tạo nhiệm vụ

  • Tạo đơn hàng

  • Trộn liên hệ

  • Lưu trữ/Bỏ lưu trữ

  • Phân công liên hệ

  • …

Thao tác truy cập chức năng Liên hệ:

  1. Đăng nhập vào hệ thống

  2. Chọn menu Liên hệ/Tất cả liên hệ

Danh sách liên hệ

Bố cục màn hình:

  1. Nút Tạo: Cho phép tạo mới liên hệ

  2. Nút Nhập: Cho phép tải lên danh sách liên hệ mà không phải tạo

  3. Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi liên hệ trong danh sách

  4. Nút Tải lại: Cho phép reload lại màn hình

  5. Phân trang: Phân trang khi số lượng liên hệ>80 bản ghi

  6. Bộ lọc: Cho phép lọc danh sách theo điều kiện

  7. Danh sách Liên hệ: Các thông tin cơ bản về các bản ghi liên hệ

Tạo mới liên hệ

Quá trình Tạo mới liên hệ:

  • Vào màn hình Danh sách Tất cả liên hệ

  • Bấm nút Tạo

  • Nhập thông tin

  • Bấm nút Lưu

  • Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Các thông tin người dùng cần nhập như sau:

Tên trường

Bắt buộc

Mô tả

Điều kiện dữ liệu

Giá trị mặc định

Tên

*

Tên liên hệ

 

 

Cá nhân

 

Loại liên hệ = Cá nhân

 

 

Công ty

Loại liên hệ = Công ty

Quốc gia

Tỉnh/TP

Quận/Huyện

Phường/Xã

Đường/Thôn/Bản

Địa chỉ

Công ty

Điện thoại

Tên đăng nhập/Email

Nhân viên kinh doanh

Tag

Liên hệ liên quan

Thông tin khác( tab 1)

Năm Sinh

Triệu chứng

Chẩn đoán

Nguồn liên hệ

Ghi chú

Liên hệ & Địa chỉ( tab 2)

Cho phép tạo các địa chỉ con của liên hệ

Chi tiết liên hệ

Quá trình xem chi tiết liên hệ:

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào một liên hệ bất kỳ để mở màn hình chi tiết liên hệ

Chi tiết liên hệ cho phép thực hiện các hành động:

  1. Gọi: Cho phép thực hiện cuộc gọi tới liên hệ

  2. Tạo nhiệm vụ: Cho phép tạo nhiệm vụ cho liên hệ

  3. Tạo mới giao dịch: Cho phép tạo giao dịch cho liên hệ

  4. Tạo đơn hàng: Cho phép tạo đơn hàng cho liên hệ

  5. Tạo quà tặng: Cho phép tạo tặng quà đối với liên hệ đủ điểm nhận quà

  6. Thêm tệp đính kèm: Cho phép gắn thêm tệp đính kèm cho liên hệ

  7. Gửi email: Cho phép gửi email cho liên hệ

  8. Tạo ghi chú: Cho phéo tạo thông tin cần ghi chú

  9. Sửa: Cho phép mở view edit mode để sửa thông tin liên hệ

  10. Tạo: Cho phép tạo mới liên hệ

  11. Action: Chứa hành động lưu trữ/bỏ lưu trữ liên hệ

Sửa thông tin liên hệ

 Quá trình sửa thông tin liên hệ:

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào một liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Sửa

  4. Bấm nút Lưu

  5. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Tạo giao dịch

(tick) Tạo giao dịch từ màn hình danh sách liên hệ

Quá trình tạo giao dịch cho liên hệ:

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Tích vào checkbox của liên hệ muốn tạo giao dịch

  3. Bấm nút Tạo giao địch trên actionbar

  4. Bấm nút Tạo

  5. Nếu không muốn tạo→ Bấm nút Hủy

(tick) Tạo giao dịch từ màn hình chi tiết liên hệ

Quá trình tạo giao dịch cho liên hệ:

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào liên hệ muốn tạo giao dịch để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Tạo giao địch

  4. Bấm nút Lưu

  5. Nếu không muốn lưu→ Bấm nút Hủy

Trộn liên hệ

Quá trình trộn liên hệ:

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Tích vào checkbox của các liên hệ muốn trộn

  3. Bấm nút Thêm trên actionbar

  4. Bấm chọn Trộn

  5. Bấm nút Gộp liên hệ

  6. Nếu không muốn gộp → Bấm nút Hủy

  • Lưu ý các điều kiện cho phép trộn liên hệ:

    • Chỉ được trộn tối đa 3 liên hệ

    • Không được trộn liên hệ cha con

    • Các liên hệ phải có cùng email. Chỉ có Người quản trị mới được quyền trộn liên hệ khác email

Tạo tặng quà

(tick) Tạo tặng quà từ màn hình Danh sách tất cả liên hệ

Quá trình tạo tặng quà cho liên hệ từ màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Tích vào checkbox của liên hệ muốn tạo tặng quà

  3. Bấm nút Tạo

  4. Nếu không muốn tạo → Bấm nút Hủy

(tick) Tạo tặng quà từ màn hình chi tiết liên hệ

Quá trình tạo tặng quà từ màn hình chi tiết liên hệ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào liên hệ muốn tạo tặng quà để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Tạo quà tặng

  4. Bấm nút Lưu

  5. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy

Tạo nhiệm vụ

Quá trình tạo nhiệm vụ cho liên hệ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào liên hệ muốn tạo nhiệm vụ để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Tạo nhiệm vụ

  4. Bấm nút Lưu

  5. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy

Thực hiện cuộc gọi

Quá trình thực hiện cuộc gọi tới liên hệ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào liên hệ muốn thực hiện cuộc gọi để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Gọi

  4. Click vào số điện thoại muốn gọi

  5. Nếu muốn tắt cuộc gọi → Bấm nút EndCall

Tạo đơn hàng

Quá trình tạo đơn hàng cho liên hệ:

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào liên hệ muốn tạo đơn hàng để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Tạo đơn hàng

  4. Bấm nút Lưu

  5. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy

Thêm/xóa tệp đính kèm

Quá trình thêm/xóa tệp đính kèm từ màn hình chi tiết liên hệ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Thêm tệp đính kèm

  4. Nếu muốn xóa → Bấm nút X trên tệp

  5. Bấm nút Đồng ý

  6. Nếu không muốn xóa → Bấm nút Hủy

Tạo ghi chú

Quá trình tạo ghi chú trong màn hình chi tiết liên hệ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Tạo ghi chú

  4. Bấm nút Ghi nhận

  5. Nếu không muốn tạo ghi chú → Bấm nút Hủy bỏ

Gửi email

Quá trình gửi email trong màn hình chi tiết liên hệ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào liên hệ để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Gửi email

  4. Bấm nút Gửi

  5. Nếu không muốn gửi email → Bấm nút Hủy bỏ

Lưu trữ/Bỏ lưu trữ liện hệ

(tick) Lưu trữ/Bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình Danh sách liên hệ

Quá trình lưu trữ/bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình Danh sách liên hệ

  • Lưu trữ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Tích vào checkbox của liên hệ muốn lưu trữ

  3. Bấm nút Thêm trên actionbar

  4. Bấm nút Lưu trữ

  5. Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận

  6. Nếu không muốn lưu trữ → Bấm nút Hủy

  • Bỏ lưu trữ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Vào Search box → Chọn Bộ lọc: Đã lưu → Truy cập vào danh sách các liên hệ đã lưu trữ

  3. Tích vào checkbox của liên hệ muốn bỏ lưu trữ

  4. Bấm nút Thêm trên actionbar

  5. Bấm nút Bỏ lưu trữ

(tick) Lưu trữ/Bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình chi tiết liên hệ

Quá trình lưu trữ/bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình chi tiết liên hệ

  • Lưu trữ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Click vào liên hệ muốn lưu trữ để mở màn hình chi tiết liên hệ

  3. Bấm nút Action

  4. Bấm nút Lưu trữ

  5. Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận

  6. Nếu không muốn lưu trữ → Bấm nút Hủy

  • Bỏ lưu trữ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Vào Search box → Chọn Bộ lọc: Đã lưu → Truy cập vào danh sách các liên hệ đã lưu trữ

  3. Click vào liên hệ muốn bỏ lưu trữ để mở màn hình chi tiết liên hệ

  4. Bấm nút Action trên actionbar

  5. Bấm nút Bỏ lưu trữ

(tick) Phân công liên hệ

Quá trình phân công liên hệ từ màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  1. Vào màn hình Danh sách tất cả liên hệ

  2. Tích vào checkbox của liên hệ muốn phân công

  3. Bấm nút Phân công liên hệ

  4. Nhập người được phân công

  5. Bấm nút Bắt đầu phân công

  6. Bấm nút Tính toán phân công

  7. Bấm nút Áp dụng phân công

  • No labels