Chức năng Giao dịch giúp quản lý các thông tin về giao dịch, cơ hội và các nhiệm vụ liên quan.
Chức năng giao dịch được sắp xếp và hiển thị theo các luồng làm việc như: Luồng Bán hàng, Luồng Chăm sóc khách hàng…
Người dùng có thể thực hiện các chức năngthao tác theo phân quyền sử dụng (phân quyền sử dụng xem ([WebApp] Phân quyền ứng dụng ) như:
Tạo
Sửa
Xóa
Xem chi tiết
…
Mọi tài khoản được phân quyền về Bán hàng đều truy cập được và thực hiện các chức năng trong giao dịch
Thao tác truy cập chức năng Giao dịch
...
Nút Tạo: Cho phép tạo mới Giao dịch
Nút Nhập: Cho phép tải lên tệp danh sách Giao dịch mà không phải tạo từng giao dịch
Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi Giao dịch trong danh sách
Nút Tải lại: Cho phép reload màn hình
Phân trang: Phân trang khi số lượng Giao dịch > 80 bản ghi
Bộ lọc: Cho phép lọc danh sách theo điều kiện
Danh sách Giao dịch: Các thông tin cơ bản về các bản ghi Giao dịch
Bấm vào bản ghi bất kỳ → Hiển thị màn hình Chi tiết giao dịch
...
Truy cập giao diện Danh sách Giao dịch
Bấm nút Tạo
Nhập đầy đủ các thông tin
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
...
Chi tiết Giao dịch
...
Quá trình xem chi tiết giao dịch:
Truy cập giao diện Danh sách giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
...
Chi tiết giao dịch cho biết các thông tin:-
Thông tin chung của Giao dịch:
Thông tin chung: tên giao dịch, luồng, giai đoạn, Khách hàng, người phụ trách, …
Các thông tin đã thu thập
Các thông tin khác
Thông tin liên quan khác của Giao dịch
Nhiệm vụ & Lịch sử:
Nhiệm vụ: Danh sách nhiệm vụ liên kết với Giao dịch
Tin nhắn & Lịch sử: tin nhắn, ghi chú, tệp đính kèm và lịch sử cập nhật giao dịch
Đơn hàng: Danh sách đơn hàng liên kết với Giao dịch
...
Chi tiết giao dịch cho phép người dùng thực hiện các hành động:
Sửa: Cho phép mở giao diện sửa thông tin giao dịch
Tạo: Cho phép tạo mới 1 giao dịch khác
Tải lại: Cho phép reload màn hình
Hành động:
Xóa: Cho phép xóa gaio dịch
Lưu trữ: Cho phép lưu trữ giao dịch
Gọi điện: Cho phép thực hiện 1 cuộc gọi với Khách hàng của giao dịch
Tạo nhiệm vụ: Cho phép thực hiện tạo mới 1 nhiệm vụ từ giao dịch
Tạo đơn hàng: Cho phép thực hiện tạo mới đơn hàng từ giao dịch
Thêm tệp đính kèm: Cho phép thêm mới tệp đính kèm cho Giao dịch
Gửi email: Cho phép gửi email cho khách hàng
Tạo ghi chú: Cho phép thêm ghi chú giao dịch
Sửa thông tin đã nhập: Cho phép thực hiện sửa thông tin đã nhập
Hoàn tác nhập liệu: Cho phép hoàn tác form nhập liệu gần nhất
Nhập thông tin/ Hoàn thành giai đoạn
Nếu có Phiếu nhập thông tin → Hiển thị nút Nhập thông tin: Cho phép nhập phiếu thu thập thông tin
Nếu không có Phiếu nhập thông tin → Hiển thị nút Hoàn thành giai đoạn: Cho phép đánh dấu hoàn thành giai đoạn
Nhóm chức năng về Nhiệm vụ (Tham khảo [WebApp] Chức năng_Nhiệm vụ )
...
Truy cập giao diện Danh sách Giao dịch
Bấm vào một Giao dịch bất kỳ để mở màn hình chi tiết Giao dịch
Bấm nút Sửa
Nhập thông tin cần sửa
Bấm nút Lưu
Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ
...
Xóa Giao dịch
...
Giao dịch có thể xóa nếu thỏa mãn các điều kiện:
...
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ giao dịch
...
Lưu trữ giao dịchQuá trình thực hiện Lưu trữ Giao dịch / Bỏ lưu trữ từ màn hình Danh sách giao dịch
Lưu trữ
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Tick vào checkbox của giao dịch muốn lưu trữ → Hiển thị thanh hành động
Bấm nút Thêm
Bấm vào nút Lưu trữ trên thanh hành động
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ
Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy
...
Bỏ lưu trữ
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ
Tick vào checkbox của giao dịch muốn bỏ lưu trữ → Hiển thị thanh hành động
Bấm nút Thêm
Bấm vào nút Bỏ lưu trữ trên thanh hành động
...
Lưu trữ/ Bỏ lưu trữ từ màn hình Chi tiết giao dịch
Lưu trữ
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn lưu trữ để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Lưu trữ
Bấm nút Đồng ý trên thông báo Xác nhận lưu trữ
Nếu không đồng ý lưu trữ → Bấm nút Hủy
...
...
Bỏ lưu trữ
...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ
Tick Bấm vào checkbox của giao dịch muốn bỏ lưu trữ → Hiển thị thanh hành độngđể mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Thêm Hành động
Bấm vào nút chọn Bỏ lưu trữ trên thanh hành động
...
...
Nhập thông tin
...
Để nhập được thông tin, giao dịch cần phải có Phiếu nhập thông tin
Quá trình thực hiện Bỏ lưu trữ giao dịch từ màn hình Chi tiếthành động Nhập thông tin:
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn nhập thông tin để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Nhập thông tin
Nhập thông tin phiếu thu thập thông tin
Bấm nút Lưu để lưu phiếu thu thập thông tin
Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu phiếu thu thập thông tin
...
Hoàn thành giai đoạn
Để thực hiện thao tác, giao dịch phải thỏa mãn điều kiện:
Giao dịch không có phiếu thu thập thông tin
Giao dịch chưa ở giai đoạn cuối cùng
Quá trình thực hiện hành động Hoàn thành giai đoạn
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Chọn Bộ lọc = Đã lưu → Hiển thị Danh sách giao dịch đã lưu trữ
Bấm vào giao dịch muốn bỏ lưu trữ nhập thông tin để mở màn hình chi tiết
Bấm vào nút Hành động
Bấm chọn Bỏ lưu trữ
...
Nhập thông tin
...
nút Hoàn thành giai đoạn
Chọn/không chọn Nhiệm vụ
Bấm nút Lưu để hoàn thành giai đoạn
Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác Hoàn thành giai đoạn
...
Sửa thông tin nhập liệu
...
Để sửa thông tin nhập liệu, giao dịch đã tồn tại phiếu nhập liệu
Quá trình thực hiện hành động Nhập Sửa thông tin nhập liệu:
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn nhập sửa thông tin phiếu thu thập để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Nhập Sửa thông tin nhập liệu
Nhập thông tin phiếu thu thập thông tin cần sửa
Bấm nút Lưu để lưu phiếu thu thập thông tin
Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu phiếu thu thập thông tin
...
...
Hoàn tác nhập liệu
...
Để hoàn tác thông tin nhập liệu, giao dịch đã tồn tại phiếu nhập liệu
Quá trình thực hiện hành động Hoàn tác thông tin nhập liệu:
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn hoàn tác lần nhập thông tin phiếu thu thập gần nhất để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Hoàn tác lần nhập liệu gần nhất → Hiển thị thông báo Xác nhận hoàn tác
Bấm nút Đồng ý để hoàn tác
Bấm nút Hủy nếu không muốn hoàn tác lần nhập liệu gần nhất
...
Tạo ghi chú
...
Quá trình thực hiện hành động tạo ghi chú:
...
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn thêm tệp đính kèm để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Thêm tệp đính kèm
Chọn tệp đính kèm
Chọn nút Mở trên cửa sổ tải tệp để thêm tệp
Bấm nút Hủy nếu không muốn thêm tệp
...
...
Gửi email
...
Quá trình thực hiện hành động gửi email:
Vào màn hình Danh sách Giao dịch
Bấm vào giao dịch muốn gửi email để mở màn hình chi tiết
Bấm nút Gửi email
Nhập thông tin email
Bấm nút Gửi để lưu ghi chú
Bấm nút Hủy bỏ nếu không muốn gửi email
...
Tạo đơn hàng
...
Quá trình tạo đơn hàng từ giao dịch
...