Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this content. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 12 Next »

  • Chức năng Nhiệm vụ giúp quản lý các công việc cần làm và thực hiện phân công công việc cho mỗi nhân viên kinh doanh.

  • Các nhiệm vụ được quản lý theo các trạng thái(Cần thực hiện/Đã hoàn thành/Cần giúp đỡ/Đã hủy) với các mức độ ưu tiên tùy theo nhiệm vụ cần làm.

  • Người dùng có thể thực hiện các thao tác:

    • Tạo

    • Sửa

    • Xóa

    • …

  • Thao tác truy cập chức năng Nhiệm vụ

  1. Đăng nhập vào hệ thống

  2. Chọn menu Nhiệm vụ

Màn hình Danh sách nhiệm vụ

Bố cục màn hình:

  1. Nút Tạo: Cho phép tạo mới Nhiệm vụ

  2. Nút Nhập: Cho phép tải lên danh sách nhiệm vụ cần làm mà không phải tạo

  3. Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi nhiệm vụ trong danh sách

  4. Nút Tải lại: Cho phép reload màn hình hình

  5. Phân trang: Phân trang khi số lượng Nhiệm vụ>80 bản ghi

  6. Bộ lọc: Cho phép lọc danh sách theo các tiêu chí mà người dùng mong muốn

  7. Danh sách Nhiệm vụ: Các thông tin cơ bản về các bản ghi Nhiệm vụ

Tạo mới Nhiệm vụ

Quá trình Tạo mới Nhiệm vụ:

  • Truy cập giao diện Danh sách Nhiệm vụ

  • Bấm nút Tạo

  • Nhập thông tin

  • Bấm nút Lưu

  • Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Các thông tin người dùng cần nhập như sau:

Tên trường

Bắt buộc

Mô tả

Điều kiện dữ liệu

Giá trị mặc định

Tên

*

Tên nhiệm vụ

Độ ưu tiên

Mức độ ưu tiên của nhiệm vụ

Khách hàng

*

Khách hàng của nhiệm vụ này

Loại nhiệm vụ

*

Loại nhiệm vụ đang thực hiện

Giao dịch

Giao dịch của nhiệm vụ

Giai đoạn giao dịch hiện tại

Giai đoạn hiện tại của giao dịch đã chọn

Người được phân công

Nhân viên kinh doanh được phân công cho nhiệm vụ này

Hạn thực hiện

Hạn thực hiện nhiệm vụ

Mặc đinh hiển thị theo thời điểm thực hiện tạo nhiệm vụ

Mô tả

Mô tả thêm cho nhiệm vụ

Chi tiết nhiệm vụ

Quá trình xem chi tiết nhiệm vụ:

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Click vào một nhiệm vụ bất kỳ để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

Lưu ý: Các action trong màn hình chi tiết nhiệm vụ hiển thị phụ thuộc vào trạng thái của nhiệm vụ

Chi tiết nhiệm vụ cho phép người dùng thực hiện các hành động:

  1. Gọi: Cho phép thực hiện cuộc gọi tới liên hệ của nhiệm vụ

  2. Tạo đơn hàng: Cho phép tạo đơn hàng cho nhiệm vụ

  3. Nhập thông tin: Cho phép nhập phiếu thu thập thông tin của nhiệm vụ

  4. Sửa: Cho phép hiển thị màn hình edit mode để thực hiện sửa thông tin nhiệm vụ

  5. Tạo: Cho phép tạo mới bản ghi nhiệm vụ

  6. Tải lại: Cho phép reload màn hình

  7. Action: Chứa hành động Xóa → cho phép xóa nhiệm vụ

  8. Phân trang: Phân trang khi số lượng Nhiệm vụ>80 bản ghi

  9. Hoàn thành: Cho phép hoàn thành nhiệm vụ

  10. Hủy: Cho phép hủy nhiệm vụ

  11. Cần giúp đỡ: Cho phép gửi yêu cầu giúp đỡ tới người quản lý

Sửa thông tin nhiệm vụ

Quá trình sửa thông tin Nhiệm vụ:

  • Truy cập giao diện Danh sách Nhiệm vụ

  • Click vào một nhiệm vụ bất kỳ để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

  • Bấm nút Sửa

  • Nhập thông tin

  • Bấm nút Lưu

  • Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Xóa nhiệm vụ

(tick) Xóa nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình xóa nhiệm vụ từ màn Danh sách nhiệm vụ:

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Tick vào checkbox của nhiệm vụ muốn xóa

  3. Bấm vào nút Xóa trên actionbar

  4. Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận xóa

  5. Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy

(tick) Xóa nhiệm vụ từ màn hình Chi tiết nhiệm vụ

Quá trình xóa nhiệm vụ từ màn Chi tiết nhiệm vụ:

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Click vào nhiệm vụ muốn xóa để mở màn hình chi tiết

  3. Bấm vào nút Action

  4. Bấm chọn Xóa

  5. Bấm nút Đồng ý trên popup Xác nhận xóa

  6. Nếu không đồng ý xóa → Bấm nút Hủy

Hoàn thành nhiệm vụ

(tick) Hoàn thành nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình hoàn thành nhiệm vụ

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Mở tab Cần thực hiện/Cần giúp đỡ

  3. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn hoàn thành

  4. Bấm nút Hoàn thành trên actionbar

(tick) Hoàn thành nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

Quá trình hoàn thành nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Click vào nhiệm vụ muốn hoàn thành để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

  3. Bấm nút Hoàn thành

Hủy nhiệm vụ

(tick) Hủy nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình hoàn thành nhiệm vụ

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Mở tab Cần thực hiện/Cần giúp đỡ

  3. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn hoàn thành

  4. Bấm nút Hủy trên actionbar

(tick) Hủy nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

Quá trình hủy nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Click vào nhiệm vụ muốn hoàn thành để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

  3. Bấm nút Hủy

  4. Bấm nút Gửi

  5. Nếu không muốn gửi → Bấm nút Hủy bỏ

Đánh dấu cần làm

(tick) Đánh dấu cần làm từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình đánh dấu các nhiệm vụ cần làm từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Mở tab Đã hủy/Đã hoàn thành/Cần giúp đỡ

  3. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn đánh dấu cần làm

  4. Bấm nút Thêm trên actionbar

  5. Bấm nút Đánh dấu cần làm

(tick) Đánh dấu cần làm từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

Quá trình đánh dấu nhiệm vụ cần làm từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Mở tab Đã hoàn thành/Đã hủy/Cần giúp đỡ

  3. Click vào nhiệm vụ cần đánh dấu cần làm để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

  4. Bấm nút Đánh dấu cần làm

  5. Bấm nút Gửi

  6. Nếu không muốn gửi → Bấm nút Hủy bỏ

Cần giúp đỡ

Quá trình đánh dấu nhiệm vụ cần giúp đỡ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Mở tab Cần thực hiện

  3. Click vào nhiệm vụ cần đánh dấu cần làm để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

  4. Bấm nút Cần giúp đỡ

  5. Bấm nút Gửi

  6. Nếu không muốn gửi → Bấm nút Hủy bỏ

Thực hiện cuộc gọi

Quá trình thực hiện cuộc gọi từ màn hình chi tiết nhiệm vụ:

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Click vào nhiệm vụ muốn thực hiện cuộc gọi để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

  3. Bấm nút Gọi

  4. Click vào số điện thoại muốn gọi

  5. Nếu muốn kết thúc cuộc gọi → Bấm vào nút EndCall

Nhập thông tin

(tick) Nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ

Quá trình nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình Danh sách nhiệm vụ:

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Mở tab Cần thực hiện

  3. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn nhập thông tin

  4. Bấm nút Thêm trên actionbar

  5. Bấm nút Nhập thông tin

  6. Bấm nút Lưu

  7. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

(tick) Nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

Quá trình nhập thông tin của nhiệm vụ từ màn hình chi tiết nhiệm vụ

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Mở tab Cần thực hiện

  3. Click vào nhiệm vụ muốn nhập thông tin để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

  4. Bấm nút Nhập thông tin

  5. Nhập thông tin

  6. Bấm nút Lưu

  7. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

Xem giao dịch của nhiệm vụ

Quá trình xem giao dịch của liên hệ:

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn xem giao dịch

  3. Bấm nút Thêm trên actionbar

  4. Bấm chọn Xem giao dịch

  5. Nếu muốn đóng màn hình chi tiết giao dịch → Bấm nút X

Xem liên hệ

Quá trình xem liên hệ của nhiệm vụ:

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Tích vào checkbox của nhiệm vụ muốn xem liên hệ

  3. Bấm nút Thêm trên actionbar

  4. Bấm chọn Xem liên hệ

  5. Nếu muốn đóng màn hình chi tiết liên hệ→ Bấm nút X

Tạo đơn hàng

Quá trình tạo đơn hàng của nhiệm vụ:

  1. Vào màn hình Danh sách nhiệm vụ

  2. Mở tab Cần thực hiện

  3. Click vào nhiệm vụ muốn tạo đơn hàng để mở màn hình chi tiết nhiệm vụ

  4. Bấm nút Tạo đơn hàng

  5. Nhập thông tin

  6. Bấm nút Lưu

  7. Nếu không muốn lưu → Bấm nút Hủy bỏ

  • No labels