Chức năng báo cáo cho phép người dùng xem các báo cáo tổng hợp về tình hình bán hàng, chăm sóc khách hàng một cách trực quan, tại thời điểm xem báo cáo hoặc thời điểm muốn xem khác. Các dashboard có thể hiển thị dưới nhiều dạng biểu đồ khác nhau như:
Biểu đồ thống kê dạng số
Biểu đồ tròn
Biểu đồ đường
Biểu đồ cột
Biểu đồ cột chồng
Biểu đồ miền
Biểu đồ kết hợp
Người dùng có thể xem các nhóm báo cáo về:
Liên hệ: Tổng hợp các báo cáo về liên hệ như: Số liên hệ, số liên hệ phát sinh đơn, số lượng liên hệ được tạo mới, tỷ trọng liên hệ theo tỉnh-thành phố/nguồn liên hệ…
Doanh thu: Tổng hợp các báo cáo về doanh thu như: tổng doanh thu, doanh thu theo ngày/tỉnh thành/nhân viên bán hàng/nhóm bán hàng/…
Đơn hàng: Tổng hợp các báo cáo về đơn hàng như: Tổng số đơn hàng, tỷ trọng đơn hàng theo bước duyệt/trạng thái/nguồn đơn hàng/thời gian/doanh số/doanh thu/nhân viên…
Nhiệm vụ: Tổng hợp các báo cáo về nhiệm vụ như: Số nhiệm vụ, tỷ trọng nhiệm vụ theo trạng thái/thời gian/người thực hiện…
Chỉ các tài khoản có phân quyền quản lý mới được xem báo cáo
Thao tác truy cập chức năng Dashboard
Đăng nhập vào hệ thống
Chọn menu Báo cáo
Chọn submenu: Dashboad/Bảng thông tin
Chọn Loại báo cáo muốn xem: Liên hệ/Nhiệm vụ/Đơn hàng/Doanh thu
Màn hình báo cáo
Bố cục màn hình:
Bộ lọc: Cho phép chọn các tiêu chí lọc:
Lọc nhanh: cho phép lọc theo các tiêu chí: Hôm nay, tuần này, tháng này, quý này, năm nay, hôm qua, tuần trước, tháng trước, quý trước, năm trước…
Lọc theo khoảng thời gian:
Nếu đã chọn tiêu chí lọc nhanh → Khoảng thời gian được tự động fill dữ liệu
Nếu chưa chọn tiêu chí lọc nhanh → Cho phép nhập khoảng thời gian muốn xem báo cáo
Dashboard báo cáo: Các báo cáo theo bộ lọc đã chọn
Thao tác xem báo cáo
