[MobileApp] Chức năng Liên hệ

Danh sách Liên hệ cho người dùng biết các thông tin:

• Tên Liên hệ

• Số điện thoại của Liên hệ

• Địa chỉ (Quận/Huyện, Tỉnh/TP (Quốc gia)

• Từ khóa liên hệ

Danh sách Liên hệ được nhóm theo các trạng thái Liên hệ:

• Tất cả

• Từ khóa liên hệ

Cho phép người dùng:

• Tìm kiếm nhanh Liên hệ theo tên Liên hệ, số điện thoại của liên hệ

• Lọc nhanh Liên hệ theo các tiêu chí:

  • Cá nhân

  • Công ty

  • Khách hàng

  • Nhà cung cấp

  • Chưa tương tác

  • Đã tương tác

  • Đã lưu

• Sắp xếp Liên hệ theo:

  • Ngày tạo gần nhất

  • Ngày tạo xa nhất

  • Từ A - Z

• Tạo mới Liên hệ bằng cách bấm vào nút +

• Xem chi tiết Liên hệ bằng cách bấm vào bản ghi Liên hệ

• Vuốt sang trái bản ghi Liên hệ, để thực hiện các thao tác:

  • Lưu trữ/Bỏ lưu trữ

Truy cập màn hình Chi tiết Liên hệ, người dùng được cung cấp các thông tin:

• Thông tin:

  • Thông tin chung của Liên hệ như: Tên, địa chỉ, số điện thoại, Email, Nhân viên phụ trách, Từ khóa liên hệ, Liên hệ liên quan…

  • Thông tin khác: Nguồn liên hệ, Kênh nguồn, ghi chú và các trường dữ liệu khác

• Nhiệm vụ: Danh sách nhiệm vụ của liên hệ

• Giao dịch: Danh sách giao dịch của liên hệ

• Đơn hàng: Danh sách đơn hàng của liên hệ

• Liên hệ và địa chỉ: Danh sách các địa chỉ con của liên hệ

• Hiệu thuốc gần nhất/ Sản phẩm phân phối:

  • Liên hệ cá nhân → Hiển thị Hiệu thuốc gần nhất: Danh sách các công ty, hiệu thuốc gần với địa chỉ của liên hệ

  • Liên hệ công ty → Hiển htij sản phẩm phân phối: Danh sách sản phẩm mà công ty phân phối

• Lịch sử: Lịch sử cập nhật Liên hệ theo thời gian

Cho phép người dùng:

• Sửa thông tin bằng cách bấm vào nút : Cho phép sửa thông tin chung của Liên hệ

• Gọi từ Liên hệ bằng cách bấm vào nút : nếu tài khoản được phân công vào nhóm trực tổng đài hoặc Nhân viên telesale thì có thể thực hiện cuộc gọi đi từ Liên hệ đến Liên hệ để chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin

• Bấm vào nút + để thực hiện các hành động:

  • Tạo nhiệm vụ cho liên hệ

  • Tạo giao dịch cho liên hệ

  • Tạo đơn hàng cho Liên hệ

  • Tạo địa chỉ cho liên hệ

  • Tạo ghi chú cho Liên hệ

• Bấm vào nút “3 chấm dọc” để thực hiện các hành động:

  • Liên hệ có trạng thái hoạt động = Đang hoạt động → Hiển thị hành động Lưu trữ

  • Liên hệ có trạng thái hoạt động = Đã lưu → Hiển thị hành động Bỏ lưu trữ

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách Liên hệ

• Bước 2: Bấm nút + trên màn hình Danh sách Liên hệ để mở màn hình Tạo mới Liên hệ

• Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin Liên hệ

• Bước 4:

  • Bấm vào nút Lưu để tạo Liên hệ

  • Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu Liên hệ

Người dùng có thể sửa thông tin liên hệ, gồm:

• Thông tin chung

• Thông tin khác

Thao tác thực hiện:

Sửa thông tin chung của Liên hệ

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách Liên hệ

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách Liên hệ để mở màn hình Chi tiết Liên hệ

• Bước 3: Bấm nút Sửa trong phần Thông tin chung để mở màn hình cập nhật Thông tin chung

• Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin Liên hệ cần sửa

• Bước 5:

  • Bấm vào nút Lưu để cập nhật thông tin Liên hệ

  • Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu thông tin Liên hệ đã cập nhật

Sửa thông tin khác của Liên hệ

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách Liên hệ

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách Liên hệ để mở màn hình Chi tiết Liên hệ

• Bước 3: Bấm nút Sửa trong phần Thông tin khác để mở màn hình cập nhật Thông tin chung

• Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin Liên hệ cần sửa

• Bước 5:

  • Bấm vào nút Lưu để cập nhật thông tin Liên hệ

  • Bấm nút Hủy nếu không muốn lưu thông tin Liên hệ đã cập nhật

Người dùng có thể thực hiện hành động lưu trữ liên hệ bằng 2 cách:

• Cách 1: Lưu trữ từ màn hình Danh sách liên hệ

• Cách 2: Lưu trữ từ màn hình Chi tiết liên hệ

Thao tác thực hiện

Cách 1: Lưu trữ liên hệ từ màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 1: Truy cập vào màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Vuốt sang trái bản ghi cần Lưu trữ để mở thanh hành động

• Bước 3: Chọn hành động Lưu trữ → Hiển thị thông báo xác nhận Lưu trữ

• Bước 4:

  • Bấm Đồng ý để Lưu trữ liên hệ

  • Bấm Hủy bỏ nếu không thực hiện thao tác liên hệ

Cách 2: Lưu trữ liên hệ từ màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách liên hệ để mở màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 3: Bấm nút “3 chấm” để mở Danh sách các hành động

• Bước 4: Chọn hành động Lưu trữ → Hiển thị thông báo xác nhận Lưu trữ

• Bước 5:

  • Bấm Đồng ý để Lưu trữ liên hệ

  • Bấm Hủy bỏ nếu không thực hiện thao tác Lưu trữ

Người dùng có thể thực hiện hành động bỏ lưu trữ liên hệ bằng 2 cách:

• Cách 1: Bỏ lưu trữ từ màn hình Danh sách liên hệ

• Cách 2: Bỏ lưu trữ từ màn hình Chi tiết liên hệ

Thao tác thực hiện

Cách 1: Bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 1: Truy cập vào màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Lọc liên hệ theo tiêu chí = Đã lưu

• Bước 3: Vuốt sang trái bản ghi cần bỏ lưu trữ để mở thanh hành động

• Bước 4: Chọn hành động Bỏ lưu trữ

Cách 2: Bỏ lưu trữ liên hệ từ màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Lọc liên hệ theo tiêu chí = Đã lưu

• Bước 3: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách liên hệ để mở màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 4: Bấm nút “3 chấm” để mở Danh sách các hành động

• Bước 5: Chọn hành động Bỏ lưu trữ

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách liên hệ để mở màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 3: Bấm nút + để mở Danh sách hành động

• Bước 4: Chọn hành động Tạo nhiệm vụ để mở màn hình Tạo mới nhiệm vụ

• Bước 5: Nhập thông tin nhiệm vụ

• Bước 6:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu nhiệm vụ đã tạo

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác tạo nhiệm vụ

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách liên hệ để mở màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 3: Bấm nút + để mở Danh sách hành động

• Bước 4: Chọn hành động Tạo giao dịch để mở màn hình Tạo mới giao dịch

• Bước 5: Nhập thông tin giao dịch

• Bước 6:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu giao dịch đã tạo

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác tạo giao dịch

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách liên hệ để mở màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 3: Bấm nút + để mở Danh sách hành động

• Bước 4: Chọn hành động Tạo đơn hàng để mở màn hình Tạo mới đơn hàng

• Bước 5: Nhập thông tin đơn hàng

• Bước 6:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu đơn hàng đã tạo

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác tạo đơn hàng

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách liên hệ để mở màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 3: Bấm nút + để mở Danh sách hành động

• Bước 4: Chọn hành động Tạo địa chỉ để mở màn hình Tạo địa chỉ

• Bước 5: Chọn loại địa chỉ và nhập thông tin địa chỉ

• Bước 6:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu địa chỉ đã tạo

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác tạo địa chỉ

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách liên hệ để mở màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 3: Bấm nút + để mở Danh sách hành động

• Bước 4: Chọn hành động Tạo ghi chú để mở màn hình Ghi chú mới

• Bước 5: Nhập nội dung ghi chú

• Bước 6:

  • Bấm vào nút Lưu để lưu ghi chú đã tạo

  • Bấm nút Hủy nếu muốn hủy bỏ thao tác tạo ghi chú

Thao tác thực hiện:

• Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách liên hệ

• Bước 2: Bấm vào 1 bản ghi trên màn hình Danh sách liên hệ để mở màn hình Chi tiết liên hệ

• Bước 3: Bấm nút

  • Nếu Liên hệ có số điện thoại → Thực hiện Bước 4

  • Nếu liên hệ không có số điện thoại → Kết thúc hành động Gọi điện

• Bước 4: Chọn số điện thoại cần gọi đến

• Bước 5: Chọn số điện thoại gọi đi

• Bước 6:

  • Bấm vào nút EndCall để kết thúc cuộc gọi

  • Bấm nút Transfer để chuyển cuộc gọi đến nhân viên khác